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Perché Capterra è gratis
Piattaforma di monitoraggio del portafoglio end-to-end per società di private equity e capitale di rischio, compresi i fondi di fondi. Ulteriori informazioni su FolioSure
FolioSure può offrire alle aziende di capitale privato e capitale di rischio un ulteriore vantaggio nelle funzioni di monitoraggio del portafoglio e operazioni sui dati. FolioSure è una soluzione di monitoraggio del portafoglio basata sul cloud end-to-end, che consente di monitorare e confrontare con accuratezza le prestazioni delle società in portafoglio. Può essere completamente integrato nel tuo stack tecnologico e nei tuoi processi attuali ed essere personalizzato in base alle tue esigenze, in modo da poter assumere il pieno controllo del ciclo di vita dei portafogli. Ulteriori informazioni su FolioSure
FolioSure può offrire alle aziende di capitale privato e capitale di rischio un ulteriore vantaggio nelle funzioni di monitoraggio del portafoglio e operazioni sui dati. FolioSure è una soluzione di mo...
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Software di gestione degli investimenti per family office, hedge fund, private equity, amministratori di fondi con partnership e G/L integrati Ulteriori informazioni su FundCount
Il software per la contabilità del portafoglio e partnership di FundCount monitora, analizza e segnala il valore degli investimenti complessi presenti nei portafogli. Un G/L multivaluta integrato e gli strumenti per il flusso di lavoro automatizzati, compresi feed diretti con broker/tutori, migliorano l'efficienza operativa. Il software supporta un'ampia gamma di tipi di risorse e metodologie di misurazione del portafoglio. In combinazione con la versatile funzionalità di creazione dei report on-demand, FundCount mette a disposizione delle aziende velocità, accuratezza e visione analitica. Ulteriori informazioni su FundCount
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Soluzione scalabile di gestione e contabilità del portafoglio, completamente integrata e in tempo reale, in grado di migliorare sostanzialmente le prestazioni aziendali. Ulteriori informazioni su VestServe
Vestserve fornisce una soluzione "IMS" di gestione degli investimenti multivaluta che supporta qualsiasi categoria di risorse. Funzionalità di gestione del portafoglio: modellazione/conformità basata su regole, misurazione delle prestazioni (es. GIPS, IRR), analisi del rischio, allocazioni di breakout e rendimenti a tutti i livelli, strumento dello scenario e analisi della curva di rendimento. Le funzionalità di contabilità più avanzate comprendono analisi ipotetiche e del flusso di cassa, calcolo di commissioni complesse, unitizzazione e aggregazione dei dati. Ulteriori informazioni su VestServe
Vestserve fornisce una soluzione "IMS" di gestione degli investimenti multivaluta che supporta qualsiasi categoria di risorse. Funzionalità di gestione del portafoglio: modellazione/conformità basata s...
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Prospero opera nell'ambito della gestione patrimoniale e degli asset, amministrazione fondi e uffici famigliari/gestione indipendente degli asset. Ulteriori informazioni su Prospero
La suite di soluzioni Prospero si adatta perfettamente alle esigenze di segmenti specifici nel settore dei servizi finanziari: Gestione patrimoniale e degli asset, amministrazione fondi e uffici famigliari/gestione indipendente degli asset. Prospero soddisfa tutte le esigenze finanziarie, transazionali, di elaborazione e di creazione di report, dal front-office alle aree middle e back-office. Ulteriori informazioni su Prospero
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TS semplifica la complessità dei mercati, consolidando i flussi di lavoro per strumenti exchange-traded e OTC su un'unica piattaforma. Ulteriori informazioni su TradeSmart
TradingScreen (TS) è un fornitore indipendente di tecnologia di liquidità, commercio e investimento tramite SaaS per la comunità finanziaria. Grazie alla soluzione EMS di punta TradeSmart, TS semplifica la complessità dei mercati, consolidando tutti i flussi di investimento per strumenti exchange-traded e OTC su un'unica piattaforma. TS fornisce copertura globale dagli uffici di Francoforte, Ginevra, Hong Kong, Londra, Montreal, New York, Parigi, Singapore e Tokyo. Ulteriori informazioni su TradeSmart
TradingScreen (TS) è un fornitore indipendente di tecnologia di liquidità, commercio e investimento tramite SaaS per la comunità finanziaria. Grazie alla soluzione EMS di punta TradeSmart, TS semplific...
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Piattaforma di crowdfunding white-label che può essere personalizzata in base alle tue esigenze aziendali. Ulteriori informazioni su Crowdsofts
Crowdsofts, il tuo partner di fiducia nel fornire un'automazione intelligente end-to-end dell'intero processo di crowdfunding. Obiettivo raggiunto grazie a questo software a cui puoi accedere semplicemente impostando un abbonamento. Con Crowdsofts sarai in grado di avviare la tua attività di crowdfunding in pochissimo tempo. Ulteriori informazioni su Crowdsofts
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SOFTWARE PER LA RACCOLTA DI FONDI DA PRIVATI E LO SVILUPPO DI IDEE, PE E VC. Foundersuite produce i principali strumenti di Investor CRM + Investor Database e Investor Update.
Questo software è ideale per le aziende che sviluppano idee, capitali di rischio e capitali privati (e per consulenti e banche di investimento che aiutano a farle crescere). Foundersuite produce software per la raccolta di capitali e la gestione degli investitori. La linea di prodotti di Foundersuite comprende l’Investor CRM leader del settore. Questo CRM opera su un database di oltre 141.000 investitori per aiutare a creare la propria canalizzazione. Foundersuite comprende anche gli strumenti di hosting e aggiornamento degli investitori di Pitch Deck che aiutano a gestire il potenziale degli investitori e le relazioni con loro.
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MRI libera le aziende immobiliari, consentendo loro di aumentare la propria attività e conquistare un margine competitivo.
Fondata nel 1971, MRI Software è un fornitore leader di innovative applicazioni software e di soluzioni in hosting per il mercato immobiliare. La piattaforma tecnologica completa e versatile di MRI, unita a un ecosistema aperto e connesso, soddisfa le esigenze individuali delle aziende immobiliari, dalla gestione a livello di proprietà e dalla contabilità alla modellazione e analisi degli investimenti per i mercati commerciali e residenziali globali.
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Fornisce CRM, dashboard degli investitori, gestione dei documenti, calcoli di distribuzione e strumenti di analisi alle imprese di investimento immobiliare.
Investor Management Services (IMS) è una piattaforma software di gestione degli investitori per i proprietari di immobili commerciali e le società di investimento. Oltre 500 clienti sono stati in grado di riallocare migliaia di ore in attività a valore aggiunto per oltre 75.000 investitori. La piattaforma IMS viene utilizzata per gestire oltre 45 miliardi di dollari in azioni. Le società immobiliari commerciali utilizzano IMS per risparmiare tempo e risorse, generare valore e migliorare l'esperienza degli investitori.
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Juniper Square è un software multifunzione di gestione degli investimenti facile da usare, progettato specificamente per il settore immobiliare.
Juniper Square è un software multifunzione di gestione degli investimenti facile da usare, che consente ai manager di raccogliere più capitale, migliorare le operazioni di investimento e aumentare la soddisfazione degli investitori. Progettato appositamente per il settore immobiliare, Juniper Square è utilizzato da centinaia di medici di base, per la gestione di oltre 14.000 investimenti e 730 miliardi di dollari di beni immobiliari.
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Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring.
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Consente ai proprietari di investimenti immobiliari di tenere traccia, gestire e comunicare la performance del proprio portafoglio immobiliare.
Stessa rende facile per gli investitori in immobili in affitto tenere traccia, gestire e creare report sugli investimenti immobiliari gratuitamente. Decine di migliaia di investitori utilizzano Stessa per tenere traccia di oltre 25 miliardi di dollari in beni immobiliari. Risparmia tempo e ottimizza i tuoi edifici in affitto unifamiliari e plurifamiliari con dashboard per la performance, tracciamento automatico di entrate e spese, strumenti di organizzazione dei documenti e report finanziari pronti dal punto di vista fiscale.
Stessa rende facile per gli investitori in immobili in affitto tenere traccia, gestire e creare report sugli investimenti immobiliari gratuitamente. Decine di migliaia di investitori utilizzano Stessa ...
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Social Security Timing helps advisors optimize their clients' Social Security claiming strategy and increase their retirement value.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more.
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Carta è la piattaforma per investimenti e proprietà per le società di VC e per le aziende presenti nel loro portafoglio.
Carta unisce ottimi servizio e tecnologia, fornendo metriche aggiornate sui fondi, come il tasso interno di rendimento dei lead, per le società di venture capital. Fondata nel 2012, Carta ha iniziato aiutando le aziende sostenute da capitale di rischio a gestire le proprie tabelle di capitalizzazione. Da allora ha creato un team di esperti in amministrazione di fondi e supporta oltre 170 aziende con oltre 8 miliardi di dollari di capitale gestito.
Carta unisce ottimi servizio e tecnologia, fornendo metriche aggiornate sui fondi, come il tasso interno di rendimento dei lead, per le società di venture capital. Fondata nel 2012, Carta ha iniziato a...
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Backstop Solutions offre soluzioni di produttività basate sul cloud per società di investimenti istituzionali e gestori patrimoniali alternativi.
Il software di gestione degli investimenti di Backstop, efficace e intuitivo, è realizzato su misura per i professionisti della gestione degli investimenti istituzionali e alternativi che sono sommersi dalla quantità di dati che fluiscono nelle loro caselle di posta e nei loro schedari. La pluripremiata suite di produttività Backstop, molto utilizzata nel settore, incorpora gli strumenti più essenziali per la gestione dei portafogli, il monitoraggio della ricerca, l'esecuzione di IDD/ODD, la raccolta di capitali e l'assistenza agli investitori.
Il software di gestione degli investimenti di Backstop, efficace e intuitivo, è realizzato su misura per i professionisti della gestione degli investimenti istituzionali e alternativi che sono sommersi...
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Investitori e consulenti scelgono DealCloud per potenziare i loro team addetti alle trattative.
DealCloud offre una piattaforma, servizi e competenze per potenziare le capacità di negoziazione di banchieri di investimento e team addetti alle trattative di private equity. La piattaforma è progettata specificamente per questo obiettivo. Prevede un team di implementazione che aiuta i clienti a iniziare a utilizzare la piattaforma e un team di gestione degli account che li farà andare avanti. DealCloud proviene dal mondo del private equity e dell'investment banking e capisce di cosa i clienti hanno bisogno per portare avanti una trattativa.
DealCloud offre una piattaforma, servizi e competenze per potenziare le capacità di negoziazione di banchieri di investimento e team addetti alle trattative di private equity. La piattaforma è progetta...
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AppFolio Investment Management is a cloud-based, all-in-one real estate investment management software solution.
AppFolio Investment Management is a cloud-based, all-in-one real estate investment management software solution. The on-demand, one-login platform provides flexible and powerful tools to streamline fund and syndication management. Provide investors with a self-service Investor Portal for easy 24/7 access, view at-a-glance dashboards, and access a robust CRM system to streamline fundraising processes and better communicate with investors. Created by the award-winning team behind AppFolio Property
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Ledgy aiuta le startup di venture capital a gestire i propri portafogli da un'unica dashboard: monitora le prestazioni, la liquidità, la pista, le valutazioni dei modelli e altro ancora.
Ledgy viene utilizzato da analisti e gestori presso i principali fondi di venture capital, per tenere traccia dei propri investimenti. Unica fonte di verità all'interno di una dashboard scalabile, per monitorare tabelle di capitalizzazione, tasso di liquidità, modelli di confronto, analisi a cascata, diluizioni future e altro ancora. Monitora le prestazioni delle startup con dashboard KPI e report condivisibili. Semplifica la gestione dei documenti con firme elettroniche qualificate. Realizzato in Svizzera: sempre accurato, riservato, sicuro e legalmente conforme.
Ledgy viene utilizzato da analisti e gestori presso i principali fondi di venture capital, per tenere traccia dei propri investimenti. Unica fonte di verità all'interno di una dashboard scalabile, per ...
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Raise capital and spend less time doing it using SyndicationPro's Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy to use Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software to nurture leads, digitize fundraising, and centralize investor relations.
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An award-winning software specialising in top funds selection, top portfolio construction and funds' due diligence.
Since 2005, AlternativeSoft has simplified the fund selection and portfolio construction process for investors by creating a software with all the funds and futuristic funds analytics. With a total combined AuM over $1.5tn worldwide, some of the worlds largest pension funds, fund of funds, family offices, private banks, endowments, foundations, wealth managers and advisers trust AlternativeSoft to identify and analyse their multi-asset class portfolios.
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All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors.
All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors. Have a trading firm? Manage every cent that goes into your trading business with our Trademetria for Manager solution.
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See how eMoney can simplify your clients' financial lives, streamline the financial process, and maximize your value.
eMoney Advisor is the only wealth-planning system for financial advisors that offers superior transparency, accessibility, security, and organization for everything that affects their clients' financial lives. A technology envisioned and created by advisors for advisors, eMoney's award-winning software and resources are tailored to transform the advisor's ability to implement comprehensive financial plans and prepare clients for a secure financial future.
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Portfolio management, reports, trading and client portals for investment advisers and professional wealth managers.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platform. Integrates with most products in the wealth management space. Runs in the cloud or can be installed locally.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platfo...
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Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more....
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Dynamo ottimizza il software di gestione delle operazioni di investimento front-to-back per partner generali e limitati oltre che per i fornitori di servizi.
Dynamo offre software di gestione degli investimenti basato sul cloud alle aziende che operano nel settore degli investimenti alternativi. Dynamo fornisce prodotti su misura alle aziende, sia che si tratti di partner generali e limitati che di fornitori di servizi. Gli strumenti di automazione del flusso di lavoro e le pipeline specifiche del settore, nonché dashboard e funzionalità di creazione di report semplificano la gestione dei processi. Le integrazioni con fornitori di dati Microsoft Office e di dati terze parti consentono agli utenti di centralizzare le operazioni di investimento front-to-back office.
Dynamo offre software di gestione degli investimenti basato sul cloud alle aziende che operano nel settore degli investimenti alternativi. Dynamo fornisce prodotti su misura alle aziende, sia che si tr...
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Questo PMS è un software front-to-back completo che fornisce ai gestori di portafoglio e ai team buy side tutti gli strumenti necessari per gestire i propri fondi.
HedgeGuard è una azienda di fintech che lavora a stretto contatto con la community buy side (hedge fund, gestori patrimoniali e family office) per aiutarla a raggiungere la gestione ottimale del portafoglio e l'efficienza operativa. L'offerta di prodotti comprende il sistema di gestione del portafoglio basato sul cloud e il servizio di middle-office in outsourcing. Queste soluzioni sono state sviluppate da ex professionisti di buy side che conoscono le sfide affrontate dai gestori di portafoglio nel sempre più competitivo ambiente odierno.
HedgeGuard è una azienda di fintech che lavora a stretto contatto con la community buy side (hedge fund, gestori patrimoniali e family office) per aiutarla a raggiungere la gestione ottimale del portaf...
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Gestisci la raccolta di fondi, il flusso di affari, la due diligence e i portafogli. Per gestori di fondi di investimento alternativi e investitori istituzionali.
AIM, la principale soluzione per la gestione del capitale privato sulla piattaforma Salesforce, consente di consolidare i dati in un unico sistema centrale per l'efficienza operativa e ottimizzare i flussi di lavoro per aumentare la crescita. AIM è pronta per Lightning Experience con un'interfaccia utente semplice e chiara, progettata per facilità d'uso e velocità. Con AIM otterrai le basi per creare la tua soluzione tecnologica nell'intera impresa, sfruttare la potenza dei tuoi dati e ottenere un vantaggio informativo che ti pone molti avanti rispetto alla concorrenza.
AIM, la principale soluzione per la gestione del capitale privato sulla piattaforma Salesforce, consente di consolidare i dati in un unico sistema centrale per l'efficienza operativa e ottimizzare i fl...
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Terra makes it easy for investors to complete the investment payment process seamlessly and gives investment managers complete control
Covercy Terra - Delight your investors, Delegate your back office. Terra makes it easy for Investors to complete the investment process faster, enables you to send multiple capital calls with a few clicks and most of all gives you complete control and tracking over the entire process.
Covercy Terra - Delight your investors, Delegate your back office. Terra makes it easy for Investors to complete the investment process faster, enables you to send multiple capital calls with a few cl...
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Vantage Software offre soluzioni complete, ma intuitive per società di investimenti alternative, consentendo loro di gestire le operazioni.
Vantage Software offre soluzioni complete, ma intuitive per società di investimenti alternative, consentendo loro di gestire le operazioni. I clienti di Vantage Software gestiscono oltre 1 trilione di dollari di capitale privato, capitale di rischio e investimenti immobiliari. Questo software è specializzato in portali per gli investitori e per la contabilità, creazione di report, gestione dei contatti, monitoraggio del portafoglio e soluzioni per il flusso d'affari.
Vantage Software offre soluzioni complete, ma intuitive per società di investimenti alternative, consentendo loro di gestire le operazioni. I clienti di Vantage Software gestiscono oltre 1 trilione di ...
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From simple goal-based assessments to advanced retirement income scenarios and estate planning, NaviPlan equips financial professionals
Built on the most precise calculation engine in the financial planning market, NaviPlan empowers firms to cater their services to any client, from simple goal-based assessments to advanced cash flow planning analysis.
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For institutional investors - return and risk estimation, portfolio construction, strategic asset allocation, and risk management.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of efficient portfolios. Perform complex portfolio analysis using the WPA's intuitive workflow and implement the latest portfolio construction innovations into your investment process with support from Windham's experienced client servicing team.
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Plaid è una piattaforma tecnologica che consente alle applicazioni di connettersi con i conti bancari degli utenti.
Plaid è una piattaforma tecnologica che consente alle applicazioni di connettersi con i conti bancari degli utenti. Plaid si concentra sull'abbassamento delle barriere per accedere ai servizi finanziari rendendo più semplice e sicuro l'utilizzo dei dati finanziari.
Plaid è una piattaforma tecnologica che consente alle applicazioni di connettersi con i conti bancari degli utenti. Plaid si concentra sull'abbassamento delle barriere per accedere ai servizi finanziar...
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EquityEffect è una piattaforma completamente integrata per la gestione di portafoglio e schemi di capitale per aziende specializzate in capitali di rischio.
EquityEffect (un marchio Diligent) è una piattaforma completamente integrata per la gestione di portafoglio e schemi di capitale per aziende specializzate in capitali di rischio. Questo software fornirà un'unica fonte di visione veritiera per tutti gli schemi di capitale e i KPI delle aziende del portafoglio. Gestisci facilmente sequenze aziendali (waterfall) e modelli di scenario per ottenere visibilità sulle prestazioni di tutti i loro investimenti, aziende e fondi. Niente più dati imprecisi, ma una visione accurata delle prestazioni dei fondi.
EquityEffect (un marchio Diligent) è una piattaforma completamente integrata per la gestione di portafoglio e schemi di capitale per aziende specializzate in capitali di rischio. Questo software fornir...
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Empowers Alternatives fund managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software soluti...
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AIRR è una piattaforma di integrazione full-service per professionisti del settore degli investimenti disponibile come singola soluzione SaaS.
AIRR è una soluzione SaaS full-service che comprende l'integrazione con qualsiasi sistema utilizzato dagli investitori, consolida le informazioni provenienti da tutti questi sistemi e aiuta a sincronizzare il lavoro di ciascun partecipante al processo di investimento. Strumento per la creazione di report visivi in tempo reale in cui tutti i dati vengono trasmessi tramite un'API e sono aggiornati continuamente e disponibili 24 ore al giorno.
AIRR è una soluzione SaaS full-service che comprende l'integrazione con qualsiasi sistema utilizzato dagli investitori, consolida le informazioni provenienti da tutti questi sistemi e aiuta a sincroniz...
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Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.
Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.
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Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools.
Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools.
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A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription.
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FactSet delivers superior content, analytics, and flexible technology to help more than 122,000 users see and seize opportunity sooner. We give investment professionals the edge to outperform with informed insights, workflow solutions across the portfolio lifecycle, and industry-leading support from dedicated specialists. We're proud to have been recognized with multiple awards for our analytical and data-driven solutions and repeatedly ranked as one of Fortune's 100 Best Companies to Work For.
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Investor Deal Room is an investor management software that helps commercial real estate sponsors manage investors and raise capital.
Investor Deal Room is an investor management software that helps commercial real estate sponsors raise capital more efficiently, report to investors, and manage documents.
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Portfolio Pathway is a cloud-based wealth management platform, empowering financial advisors, wealth managers and broker dealers for over a decade. This comprehensive platform offers a modern and simplistic user interface for Portfolio Reporting, Fee Billing, Mobile Client Tools and Rebalancing and Trading solutions.
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Stock screening software that covers most of US and Canadian securities and allows for combining of fundamental and technical screens.
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Workflow automation software with built in quality assurance designed for investment firms wanting to improve business processes.
Automatically download custodian files, load to SQL and import into accounting system. Automatically reconcile positions. Automated reports cross reference data for integrity checks and notify staff by email. Axys3 to SQL database. Axys3 to APX pre-migration checks, and bulk data fixing. Reduce Dataport costs by 50%. Automate data extracts to send to interested parties or upload to FTP servers. Download web based financial data. Generate charts/graphs. Hard drive space monitoring, and much more!
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Trusted by investment professionals for over 25 years, ProTrak CRM caters exclusively to asset managers, hedge funds, private equity firms and wealth managers. Manage your sales pipeline and investor relations, create reports / mass emails, setup on-boarding workflows and ensure due diligence and regulatory compliance. We have been in this business long enough to know that every firm has its own defined processes. Let us show you how ProTrak CRM molds to your firm.
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Global relationship management software for capital markets, corporate and investment banking, and investment management.
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Pinnakl is a cloud-based enterprise solution hedge funds use to manage all front, middle and back office operations. We utilize artificial intelligence and cutting edge, modern technology. Whether it be our OMS, PMS, EMS, CRM, Risk, or any other service, our goal is 100% satisfaction based on our clients needs. The software offers the simplest user experience in the industry. We would love the opportunity to serve you.
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Soluzione basata sul cloud, che consente alle aziende di gestire i portafogli e automatizzare la riconciliazione dei dati utilizzando report, outsourcing e altre funzioni.
Sistema di contabilità e rendicontazione del portafoglio, che porta maggiore velocità, accuratezza e semplicità nelle funzioni di gestione del portafoglio.
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Investment record keeping tool that helps businesses maintain client data/accounts, generate reports, track ROI performance, and more.
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Manuale utente per Software per la gestione degli investimenti finanziari

Un software per la gestione degli investimenti finanziari è una piattaforma per la gestione del portafoglio di investimenti e delle risorse finanziarie di un'organizzazione. Offre strumenti integrati per tenere traccia delle attività del portafoglio, dei fondi di investimento e gli standard di conformità agli audit.

Questo tipo di software è strettamente correlato a software per banche e software per la gestione dei rischi finanziari , che offrono diverse funzionalità simili. Per questi motivi è adatto a investitori individuali, società di investimento tradizionali e fornitori di investimenti alternativi, come gli hedge fund.

Quali vantaggi porta un software per la gestione degli investimenti finanziari?

Gli investitori devono monitorare ogni giorno da vicino i propri fondi comuni ed exchange-traded funds. Il software offre diversi vantaggi, che aiutano le società a ottimizzare i propri flussi di lavoro, essere conformi alle norme e aumentare la produttività.

Ecco alcuni dettagli dei vantaggi del software:

  • Analisi delle prestazioni in tempo reale: il software per la gestione degli investimenti finanziari tiene traccia delle attività dell'account per aggiornare i consulenti finanziari sulle prestazioni del loro portafoglio. Li aiuta a confrontarne le prestazioni all'inizio e alla fine di un periodo di tempo specifico. Possono anche vedere risultati in tempo reale, il che li aiuta a calcolare immediatamente guadagni e perdite.
  • Gestione di tutti i conti di investimento in un solo luogo: possibilità per i gestori degli investimenti di raggruppare i portafogli e categorizzarli per facilitarne la consultazione. Possibilità di monitorare tutti gli investimenti da una posizione centrale, anche se i fondi sono distribuiti tra diversi account o luoghi e hanno diverse spese di intermediazione.
  • Tracciamento e gestione dei mercati azionari per prendere decisioni informate: è fondamentale selezionare le giuste azioni in cui investire. Il software configura delle watchlist in base ai requisiti dell'utente, in modo che possa selezionare le opzioni migliori dall'elenco. Aiuta anche gli investitori a tenere traccia delle fonti online gratuite per potenziali portafogli di titoli in cui investire.

Quali sono le funzionalità tipiche di un software per la gestione degli investimenti finanziari?

  • Importazione/esportazione dei dati: importazione ed esportazione di informazioni e report in formato PDF o Excel da/al software per la gestione degli investimenti finanziari.
  • Tracciamento e gestione degli investimenti: monitoraggio dell'allocazione dei capitali e dei prezzi delle attività nel tempo.
  • Definizione di benchmark: confronto delle metriche chiave della propria attività con le metriche dei principali operatori di mercato del proprio settore.
  • Gestione dei clienti: organizzazione delle interazioni della società con clienti attuali e potenziali.
  • Creazione di report di conformità: verifica, tracciamento e creazione di report dei dati normativi per i propri stakeholder interni ed esterni.
  • Bond/azioni: acquisizione e tracciamento di bond e azioni nel portafoglio di un cliente.

Quali considerazioni bisogna tenere a mente quando si vuole acquistare un software per la gestione degli investimenti finanziari?

  • Facilità di implementazione e uso: i fornitori stanno lavorando a una migliore esperienza d'uso, mentre i clienti scelgono sistemi facili da implementare e usare. La maggior parte della forza lavoro lascerebbe il proprio partner finanziario se ricevesse l'offerta di un'esperienza tecnologica migliore da un'altra società. Di conseguenza, lo strumento scelto dovrebbe essere facile da usare sia per dipendenti che per clienti. Un'interfaccia cliente facile da usare supporterà i clienti nel regolare sfruttamento dei vantaggi.
  • Creazione di report di rischio e conformità in tempo reale: il software dovrebbe avere funzionalità per la valutazione e il calcolo del rischio in tempo reale, per aiutare le società a generare report sulle prestazioni e sviluppare strategie. Dovrebbe avere un motore di conformità basato su regole e la capacità di personalizzare i flussi di lavoro di conformità. Dovrebbe aiutare i manager a generare report sui rischi relativi come liquidità, esposizione e valore a rischio, per analizzare attribuzione del rischio e decomposizione.

Alcuni dei trend più rilevanti legati ai software per la gestione degli investimenti finanziari

  • Il machine learning trasforma il modo in cui le organizzazioni servono i clienti: analisi predittiva e machine learning possono aiutare gli investitori a ottenere informazioni su eventi fondamentali per il mercato, che possono influenzare il portafoglio di un cliente. Le informazioni aiutano il software ad apprendere e suggeriscono l'azione successiva migliore al cliente. I moduli di autoapprendimento possono tenere traccia dell'attività dei visitatori e ottenere maggiori informazioni sui loro interessi. In base a queste informazioni, i consulenti possono modificare la propria strategia di comunicazione per interagire meglio con i clienti e mantenerli.
  • Maggiore attenzione a ottenere e mantenere clienti millennial: gli investitori si rivolgeranno principalmente ai millennial, che progressivamente iniziano a dominare la forza lavoro e guadagnare sempre di più. I millennial, però, desiderano investire in qualcosa di proprio, consultando recensioni online e ascoltando consigli dei propri pari. Per rivolgersi a questa fascia demografico, le società hanno bisogno delle ultime tecnologie per comunicare, agevolare i pagamenti e garantire trasparenza. Vale la pena di offrire una piattaforma self-service per personalizzare la loro esperienza e consolidare e analizzare il loro portafoglio, in modo che i millennial abbiano piena titolarità delle proprie attività.