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Il software per la contabilità del portafoglio e partnership di FundCount monitora, analizza e segnala il valore degli investimenti complessi presenti nei portafogli. Un G/L multivaluta integrato e gli strumenti per il flusso di lavoro automatizzati, compresi feed diretti con broker/tutori, migliorano l'efficienza operativa. Il software supporta un'ampia gamma di tipi di risorse e metodologie di misurazione del portafoglio. In combinazione con la versatile funzionalità di creazione dei report on-demand, FundCount mette a disposizione delle aziende velocità, accuratezza e visione analitica. Ulteriori informazioni su FundCount Software di gestione degli investimenti per family office, hedge fund, private equity, amministratori di fondi con partnership e G/L integrati Ulteriori informazioni su FundCount
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Vestserve fornisce una soluzione "IMS" di gestione degli investimenti multivaluta che supporta qualsiasi categoria di risorse. Funzionalità di gestione del portafoglio: modellazione/conformità basata su regole, misurazione delle prestazioni (es. GIPS, IRR), analisi del rischio, allocazioni di breakout e rendimenti a tutti i livelli, strumento dello scenario e analisi della curva di rendimento. Le funzionalità di contabilità più avanzate comprendono analisi ipotetiche e del flusso di cassa, calcolo di commissioni complesse, unitizzazione e aggregazione dei dati. Ulteriori informazioni su VestServe Soluzione scalabile di gestione e contabilità del portafoglio, completamente integrata e in tempo reale, in grado di migliorare sostanzialmente le prestazioni aziendali. Ulteriori informazioni su VestServe

QUO

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Piattaforma SaaS per family office e gestione patrimoniale: automatizza l'aggregazione del portafoglio, elimina l'esecuzione manuale e automatizza la gestione dei rischi. Oltre 300 banche e broker su una piattaforma. * I tuoi RM e clienti possono scambiare OTC online: azioni, bond, future, FX, fondi. * Posizione aggregata e visualizzazione delle statistiche consolidate del portafoglio: conto economico in tempo reale, NAV, esposizione, base di costo e molto altro. Sistema SaaS/Non richiede installazione. Si integra perfettamente con la maggior parte dei sistemi bancari (oltre 300 custodi e broker). Ulteriori informazioni su QUO Piattaforma per family office e gestione patrimoniale: posizioni aggregate da oltre 300 banche e broker in tempo reale. Scambia oltre 15 milioni di titoli online. Ulteriori informazioni su QUO
Il software di gestione degli investimenti di Backstop, efficace e intuitivo, è realizzato su misura per i professionisti della gestione degli investimenti istituzionali e alternativi che sono sommersi dalla quantità di dati che fluiscono nelle loro caselle di posta e nei loro schedari. La pluripremiata suite di produttività Backstop, molto utilizzata nel settore, incorpora gli strumenti più essenziali per la gestione dei portafogli, il monitoraggio della ricerca, l'esecuzione di IDD/ODD, la raccolta di capitali e l'assistenza agli investitori. Ulteriori informazioni su Backstop Backstop Solutions offre soluzioni di produttività basate sul cloud per società di investimenti istituzionali e gestori patrimoniali alternativi. Ulteriori informazioni su Backstop
Ledgy viene utilizzato da analisti e gestori presso i principali fondi di venture capital, per tenere traccia dei propri investimenti. Unica fonte di verità all'interno di una dashboard scalabile, per monitorare tabelle di capitalizzazione, tasso di liquidità, modelli di confronto, analisi a cascata, diluizioni future e altro ancora. Monitora le prestazioni delle startup con dashboard KPI e report condivisibili. Semplifica la gestione dei documenti con firme elettroniche qualificate. Realizzato in Svizzera: sempre accurato, riservato, sicuro e legalmente conforme. Ulteriori informazioni su Ledgy Ledgy aiuta le startup di venture capital a gestire i propri portafogli da un'unica dashboard: monitora le prestazioni, la liquidità, la pista, le valutazioni dei modelli e altro ancora. Ulteriori informazioni su Ledgy
Fondata nel 1971, MRI Software è un fornitore leader di innovative applicazioni software e di soluzioni in hosting per il mercato immobiliare. La piattaforma tecnologica completa e versatile di MRI, unita a un ecosistema aperto e connesso, soddisfa le esigenze individuali delle aziende immobiliari, dalla gestione a livello di proprietà e dalla contabilità alla modellazione e analisi degli investimenti per i mercati commerciali e residenziali globali. MRI libera le aziende immobiliari, consentendo loro di aumentare la propria attività e conquistare un margine competitivo.
Questo software è ideale per le aziende che sviluppano idee, capitali di rischio e capitali privati (e per consulenti e banche di investimento che aiutano a farle crescere). Foundersuite produce software per la raccolta di capitali e la gestione degli investitori. La linea di prodotti di Foundersuite comprende l’Investor CRM leader del settore. Questo CRM opera su un database di oltre 141.000 investitori per aiutare a creare la propria canalizzazione. Foundersuite comprende anche gli strumenti di hosting e aggiornamento degli investitori di Pitch Deck che aiutano a gestire il potenziale degli investitori e le relazioni con loro. SOFTWARE PER LA RACCOLTA DI FONDI DA PRIVATI E LO SVILUPPO DI IDEE, PE E VC. Foundersuite produce i principali strumenti di Investor CRM + Investor Database e Investor Update.
Juniper Square è un software multifunzione di gestione degli investimenti facile da usare, che consente ai manager di raccogliere più capitale, migliorare le operazioni di investimento e aumentare la soddisfazione degli investitori. Progettato appositamente per il settore immobiliare, Juniper Square è utilizzato da centinaia di medici di base, per la gestione di oltre 14.000 investimenti e 730 miliardi di dollari di beni immobiliari. Juniper Square è un software multifunzione di gestione degli investimenti facile da usare, progettato specificamente per il settore immobiliare.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring. Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
Investor Management Services (IMS) è una piattaforma software di gestione degli investitori per i proprietari di immobili commerciali e le società di investimento. Oltre 500 clienti sono stati in grado di riallocare migliaia di ore in attività a valore aggiunto per oltre 75.000 investitori. La piattaforma IMS viene utilizzata per gestire oltre 45 miliardi di dollari in azioni. Le società immobiliari commerciali utilizzano IMS per risparmiare tempo e risorse, generare valore e migliorare l'esperienza degli investitori. Fornisce CRM, dashboard degli investitori, gestione dei documenti, calcoli di distribuzione e strumenti di analisi alle imprese di investimento immobiliare.
Stessa rende facile per gli investitori in immobili in affitto tenere traccia, gestire e creare report sugli investimenti immobiliari gratuitamente. Decine di migliaia di investitori utilizzano Stessa per tenere traccia di oltre 25 miliardi di dollari in beni immobiliari. Risparmia tempo e ottimizza i tuoi edifici in affitto unifamiliari e plurifamiliari con dashboard per la performance, tracciamento automatico di entrate e spese, strumenti di organizzazione dei documenti e report finanziari pronti dal punto di vista fiscale. Consente ai proprietari di investimenti immobiliari di tenere traccia, gestire e comunicare la performance del proprio portafoglio immobiliare.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more. Social Security Timing helps advisors optimize their clients' Social Security claiming strategy and increase their retirement value.
Gestione patrimoniale basata sul cloud e soluzione di pianificazione finanziaria per consulenti finanziari. Soluzione basata sul cloud che supporta la gestione patrimoniale, la pianificazione finanziaria, la fidelizzazione dei clienti, la creazione di report e altro ancora.
Carta unisce ottimi servizio e tecnologia, fornendo metriche aggiornate sui fondi, come il tasso interno di rendimento dei lead, per le società di venture capital. Fondata nel 2012, Carta ha iniziato aiutando le aziende sostenute da capitale di rischio a gestire le proprie tabelle di capitalizzazione. Da allora ha creato un team di esperti in amministrazione di fondi e supporta oltre 170 aziende con oltre 8 miliardi di dollari di capitale gestito. Carta è la piattaforma per investimenti e proprietà per le società di VC e per le aziende presenti nel loro portafoglio.
DealCloud provides a platform, services, and expertise to power the deal making capabilities of investment bankers and private equity deal teams. The platform is specifically designed for this goal. With an implementation team that powers the clients up on the platform as well as an account management team that will power them forward. DealCloud comes from the private equity and investment banking world, understanding what clients need to execute a deal. Investors and advisors come to DealCloud to power their deal teams.
Since 2005, AlternativeSoft has simplified the fund selection and portfolio construction process for investors by creating a personalised investment universe driven by state-of-the-art analytics. With a total combined AuM over $1.5tn worldwide, some of the worlds largest pension funds, fund of funds, family offices, private banks, endowments, foundations, wealth managers and advisers trust AlternativeSoft to identify and analyse their multi-asset class portfolios. An award-winning provider of quantitative analytics specialising in asset selection, portfolio construction & customised reporting.
eMoney Advisor is the only wealth-planning system for financial advisors that offers superior transparency, accessibility, security, and organization for everything that affects their clients' financial lives. A technology envisioned and created by advisors for advisors, eMoney's award-winning software and resources are tailored to transform the advisor's ability to implement comprehensive financial plans and prepare clients for a secure financial future. See how eMoney can simplify your clients' financial lives, streamline the financial process, and maximize your value.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platform. Integrates with most products in the wealth management space. Runs in the cloud or can be installed locally. Portfolio management, reports, trading and client portals for investment advisers and professional wealth managers.
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy to use Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software to nurture leads, digitize fundraising, and centralize investor relations. Raise capital and spend less time doing it using SyndicationPro's Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software
www.finlab.com PackHedge by FinLab Solutions SA is a leader amongst investment management solutions for all types of funds (HF, Mutual Funds, Private Equity, UCITS, ETF, Real Estate, etc.) and other investment vehicles (Equities, Forwards, Currencies, etc.). Providing research & analysis, risk management, portfolio construction and shadow accounting, liquidity & cash-flow forecasting/analysis (for portfolios, managed accounts and FoFs), CRM & document management, workflow and flexible reporting. Portfolio construction & shadow accounting, qualitative, quantitative, risk research & analysis, CRM, workflow and powerful reporting.
Dynamo offers cloud-based investment management software to firms in the alternative investments industry. Dynamo provides tailored products to firms to both GP and LP firms, as well as service providers. Workflow automation tools and industry-specific pipelines, dashboards, and reporting features streamline process management. Our integrations with Microsoft Office and third-party data providers allow users to centralize front-to-back office investment operations. Dynamo streamlines front-to-back investment operations management software for GPs, LPs, and service providers.
HedgeGuard è una azienda di fintech che lavora a stretto contatto con la community buy side (hedge fund, gestori patrimoniali e family office) per aiutarla a raggiungere la gestione ottimale del portafoglio e l'efficienza operativa. L'offerta di prodotti comprende il sistema di gestione del portafoglio basato sul cloud e il servizio di middle-office in outsourcing. Queste soluzioni sono state sviluppate da ex professionisti di buy side che conoscono le sfide affrontate dai gestori di portafoglio nel sempre più competitivo ambiente odierno. Questo PMS è un software front-to-back completo che fornisce ai gestori di portafoglio e ai team buy side tutti gli strumenti necessari per gestire i propri fondi.
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Vantage Software offre soluzioni complete, ma intuitive per società di investimenti alternative, consentendo loro di gestire le operazioni. I clienti di Vantage Software gestiscono oltre 1 trilione di dollari di capitale privato, capitale di rischio e investimenti immobiliari. Questo software è specializzato in portali per gli investitori e per la contabilità, creazione di report, gestione dei contatti, monitoraggio del portafoglio e soluzioni per il flusso d'affari. Vantage Software offre soluzioni complete, ma intuitive per società di investimenti alternative, consentendo loro di gestire le operazioni.
Built on the most precise calculation engine in the financial planning market, NaviPlan empowers firms to cater their services to any client, from simple goal-based assessments to advanced cash flow planning analysis. From simple goal-based assessments to advanced retirement income scenarios and estate planning, NaviPlan equips financial professionals
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Soluzione completa per la gestione della proprietà di aziende private, azioni e opzioni, dall'inizio alla fine. Mantieni accurato, chiaro e aggiornato il tuo schema di capitale. Soluzione completa per la gestione della proprietà di aziende private, azioni e opzioni, dall'inizio alla fine.
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AppFolio Investment Management is a cloud-based, all-in-one real estate investment management software solution. The on-demand, one-login platform provides flexible and powerful tools to streamline fund and syndication management. Provide investors with a self-service Investor Portal for easy 24/7 access, view at-a-glance dashboards, and access a robust CRM system to streamline fundraising processes and better communicate with investors. Created by the award-winning team behind AppFolio Property AppFolio Investment Management is a cloud-based, all-in-one real estate investment management software solution.
AIRR è una soluzione SaaS full-service che comprende l'integrazione con qualsiasi sistema utilizzato dagli investitori, consolida le informazioni provenienti da tutti questi sistemi e aiuta a sincronizzare il lavoro di ciascun partecipante al processo di investimento. Strumento per la creazione di report visivi in tempo reale in cui tutti i dati vengono trasmessi tramite un'API e sono aggiornati continuamente e disponibili 24 ore al giorno. AIRR è una piattaforma di integrazione full-service per professionisti del settore degli investimenti disponibile come singola soluzione SaaS.
Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation. Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.
Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools. Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools.
AIM, la principale soluzione per la gestione del capitale privato sulla piattaforma Salesforce, consente di consolidare i dati in un unico sistema centrale per l'efficienza operativa e ottimizzare i flussi di lavoro per aumentare la crescita. AIM è pronta per Lightning Experience con un'interfaccia utente semplice e chiara, progettata per facilità d'uso e velocità. Con AIM otterrai le basi per creare la tua soluzione tecnologica nell'intera impresa, sfruttare la potenza dei tuoi dati e ottenere un vantaggio informativo che ti pone molti avanti rispetto alla concorrenza. Gestisci la raccolta di fondi, il flusso di affari, la due diligence e i portafogli. Per gestori di fondi di investimento alternativi e investitori istituzionali.
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FactSet delivers superior content, analytics, and flexible technology to help more than 122,000 users see and seize opportunity sooner. We give investment professionals the edge to outperform with informed insights, workflow solutions across the portfolio lifecycle, and industry-leading support from dedicated specialists. We're proud to have been recognized with multiple awards for our analytical and data-driven solutions and repeatedly ranked as one of Fortune's 100 Best Companies to Work For. FactSet provides integrated software and data solutions to investment professionals.
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Stock screening software that covers most of US and Canadian securities and allows for combining of fundamental and technical screens. Stock screening software that covers most of US and Canadian securities and allows for combining of fundamental and technical screens.
Automatically download custodian files, load to SQL and import into accounting system. Automatically reconcile positions. Automated reports cross reference data for integrity checks and notify staff by email. Axys3 to SQL database. Axys3 to APX pre-migration checks, and bulk data fixing. Reduce Dataport costs by 50%. Automate data extracts to send to interested parties or upload to FTP servers. Download web based financial data. Generate charts/graphs. Hard drive space monitoring, and much more! Workflow automation software with built in quality assurance designed for investment firms wanting to improve business processes.
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Pinnakl is a cloud-based enterprise solution hedge funds use to manage all front, middle and back office operations. We utilize artificial intelligence and cutting edge, modern technology. Whether it be our OMS, PMS, EMS, CRM, Risk, or any other service, our goal is 100% satisfaction based on our clients needs. The software offers the simplest user experience in the industry. We would love the opportunity to serve you. We are in business to help hedge funds win the tech battle by creating software that works better and costs less.
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Create, manage, modify, monitor, and measure investment portfolios; user defined and modifiable investment databases, model portfolio templates, and allocation table matrix; allocate, rebalance, reallocate, and blend individual, selected, or global investment portfolios as investor investment profiles, current market conditions, relative investment values, and market outlook change; decision making, action taking reports; to take advance of change rather than to be the victim of change. Create, manage, modify, monitor, and measure investment portfolios.
TeamWox is a groupware system designed to optimize the business management. This is a web application including HRM, Document and Task management, CRM, Service Desk and Live Chat for customer feedback management, IP PBX tools. Using this collaboration software, it is possible to build up an effective teamwork and speed up management decision-making based on timely and reliable information. Try the free-of-charge on-premises for up to 10 users or two-month Trial SaaS version. TeamWox GroupWare includes HR, Tasks, Documents Management, Forum, Clients and other.
India's First Generation On Demand Wealth Management Software. For financial advisors/wealth managers/ financial Planners. India's First Generation On Demand Wealth Management Software. For financial advisors/wealth managers/ financial Planners.
Portfolio Management System designed for Endowments, Foundations, Fund of Funds, Consultants, and Pension Funds. We provide a comprehensive operating solution to help track exposures, measure performance, complete due diligence, and manage documents across all asset classes. Comprehensive Portfolio Software System designed for Endowments, Foundations, Consultants, and Pension Funds.
Founded in 1987, Croesus is a FinTech offering cutting-edge, easy to use wealth management solutions. With over 180 employees in Montral and Toronto, the company draws on expertise and know-how to provide products and services tailored to the needs of the financial services industry. In 2019, Croesus acquired softTarget, a company specializing in portfolio rebalancing, whose flagship software iBalance is being integrated with its sophisticated solutions offering. Investment management tool that helps manage client accounts, identify business opportunities, verify compliance and project revenue.
Ledgex Systems is a software solutions provider focusing on the delivery of high end investment management applications to the fund of hedge fund, private equity, family offices, endowments, and pensions. The Ledgex Platform was designed and built to provide multi-fund managers the ability to systematically manage their portfolios, perform complex analytics and provide robust reporting, both internal and external to the firm. Designed to provide multi-fund managers the ability to systematically manage portfolios, perform complex analytics and more.
The FINTRX Platform is the leading family office data, research, and intelligence platform to the alternative investment industry & private capital markets. Leveraging an intuitive user interface, coupled with the largest and most comprehensive family office research tool, FINTRX continues to raise the bar for asset raising solutions. Cloud-based platform that helps investment professionals raise family office capital, organize investor interactions, and manage funds.
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VESTIO è una soluzione software di gestione patrimoniale e della ricchezza che offre copertura completa e un'automazione totale della catena di investimento. Ideato per soddisfare le esigenze globali delle società di investimento, dei gestori patrimoniali, degli operatori finanziari, degli hedge fund e degli uffici familiari con una gestione, un monitoraggio e un controllo efficaci delle loro principali operazioni. VESTIO è una soluzione software di gestione patrimoniale e della ricchezza che offre copertura completa e automazione di tutti gli investimenti.
M2Advisor is a high function desktop application for Financial Advisors to manage the relationship with investor clients in a collaborative manner, handle more clients professionally with less effort through direct access to all portfolio info and history, provide full Portfolio Management facilities including corporate actions and income tracking, produce advanced reporting, generate sophisticated Return Performance measurement, facilitate regulatory compliance, and extensive CRM features. Powerful & cost-effective Portfolio Management Software built for Financial Advisers by top experts in trading, investment & settlement
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Ultra-high-net-worth families are complex (diverse investments, complicated estate plans, ...), which creates a need for a family steward to manage the complexity and ensure the family continues as a going concern for generations to come. Complex Interests fosters the 6 elements of family stewardship: 1) complete family inventory, 2) document repository, 3) relationship diagrams, 4) notice of upcoming expiration dates, 5) institutional memory of legal/tax strategies, and 6) list of to-do items. "System of record" for high-net-worth families (and family offices) to track all of the family's legal and financial relationships.
Investment software solution designed to help make stock decisions based on insights and data provided through a unique dashboard. Investment software solution designed to help make stock decisions based on insights and data provided through a unique dashboard.
SmartDocs è una soluzione elettronica per i documenti KYC e degli abbonamenti. Gli intuitivi moduli web eliminano gli errori, le omissioni e gli scambi ripetuti con i clienti. L'opzione di firma elettronica ne incrementa ulteriormente la praticità. I dati inseriti nei documenti vengono archiviati negli archivi KYC segnalando le scadenze imminenti e le scadenze degli ID e vengono utilizzati per pre-compilare tutti i documenti futuri in modo da garantire una riduzione pari al 98% del tempo necessario per i documenti complessi. Altri prodotti di Obsidian Suite comprendono: portali IR, business intelligence, CRM e molto altro! Obsidian SmartDocs è la soluzione leader nel settore degli abbonamenti elettronici e dei documenti KYC per le società d'investimento.
CrowdStreet operates an award-winning online commercial real estate investment marketplace that gives accredited investors access to institutional-quality offerings. CrowdStreet technology allows sponsors to raise capital through online fundraising and manage their investors, both on the Marketplace and with a SaaS solution. CrowdStreet is helping to create a community where individual accredited investors and CRE firms can work together to build wealth through commercial real estate. Online fundraising, investor acquisition and investment management platform specifically built for commercial real estate.
Post-Trade Data Management platform for financial institutions. Key modules include Matching, Allocation, Risk Analysis, Reporting and Alerts. Asset managers, hedge funds and trading firms of all sizes benefit from the Theorem platform by streamlining their post-trade operations and through increased operational efficiencies. Theorem's flexibility allows firms to manage data across multiple brokers and multiple data sources without needing developer resources or expensive consultants. Data management platform for financial institutions. Features: Matching, Allocation, Risk Analysis, Reporting and Alerts.
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Platform that serves banks, financial services & insurance organizations in investment management. Platform that serves banks, financial services & insurance organizations in investment management.
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eFront Insight LP - The eFront Insight platform integrates data directly from eFront Data Intelligence, eFronts best in class data service. Sourced directly from GPs and subjected to rigorous validation protocols, EDI data has become the standard for data granularity and integrity. Fund-level data and precise benchmarks are also integrated directly from PitchBook in order to boost the agility and efficiency of private market analyses. Leverage granular investment data, reliable benchmarking technology and a powerful platform to generate unprecedented levels of insight
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Customer Cash Management Systems. CAMS processes a multitude of investment products. Customer Cash Management Systems. CAMS processes a multitude of investment products.
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La suite di soluzioni Prospero si adatta perfettamente alle esigenze di segmenti specifici nel settore dei servizi finanziari: Gestione patrimoniale e degli asset, amministrazione fondi e uffici famigliari/gestione indipendente degli asset. Prospero soddisfa tutte le esigenze finanziarie, transazionali, di elaborazione e di creazione di report, dal front-office alle aree middle e back-office. Prospero opera nell'ambito della gestione patrimoniale e degli asset, amministrazione fondi e uffici famigliari/gestione indipendente degli asset.
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Cogency Software is an industry leader in automated accounting and operations solutions for Multi-Manager Funds (FOHF, FoPE Funds, Pensions, Endowments). Through extensive experience working with clients, Cogency Software has gained an intimate understanding of alternative investment operations and applies this industry insight to the creation of its integrated product suite which includes fund and partnership accounting, portfolio management, IRM and CRM. Integrated management solution for hedge funds; aggregates data and provides deep portfolio analysis.
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Longview Trading is a fully integrated front office trade order management solution for global buy-side institutions that supports the business requirements and workflows of portfolio managers, traders, and compliance officers. Longview Trading offers advanced portfolio modeling, order generation, electronic trading, and compliance functionality. By providing seamless integration to hundreds of trading destinations globally, Longview Trading simplifies and automates the trade process. Front office trade order solution for buy-side institutions that supports portfolio managers, traders & compliance officers.
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Software for Canadian Mortgage Companies that manage private equity and allocate those funds into mortgages either through a syndicated loan or a MIC (Mortgage Investment Corporation). As an enterprises software our systems improves overall corporate efficiency and data accuracy while reducing time spent in administration allowing for more time to focus on the key business of generating income. Manages data for MICs by integrating corporate data of all relevant contact information, mortgage details and calculations.

V3

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The V3 System is a complete investment administration solution that helps organizations achieve administrative excellence, harness significant processing efficiencies and realize the potential of true business intelligence. The V3 System is specifically designed to meet the unique needs of investment administration: Opportunity Management Fund Administration Investor Management Portfolio Management Fund Accounting Performance Analytics Enterprise-class software for hedge fund, private equity and alternative asset administration.
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Analyze investment managers, mutual funds, financial markets, investment portfolios, and hedge funds. Analyze investment managers, mutual funds, financial markets, investment portfolios, and hedge funds.
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Neural network calculator for stock market that allows traders analyze share prices, and predict stock prices. Neural network calculator for stock market that allows traders analyze share prices, and predict stock prices.
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MIMICS Portfolio software modules provide a full range of functionality. Treasury Portfolio - reliable software for managing your proprietary trading. Customer Portfolio - efficiently manage your customer's portfolios and trading. Fund Portfolio - powerful portfolio accounting software for mutual funds, pensions, and hedge funds. Central Bank Portfolio - portfolio management software enhanced for central banks. Powerful and flexible software solutions for managing your business' Portfolio functions.
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Specifically designed to address all these critical business issues within a single integrated enterprise client reporting software solution. Designed to address all these critical business issues within a single integrated enterprise client reporting software solution.
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C*neo brings together all aspects of the investment process for funds of funds and professional investors in a single platform thereby enhancing the overall fluidity of the management system: selection of investments, portfolio management, monitoring of risks and compliance, tracking of investors, corporate strategy and dashboards. All-in-one modelling solution for multi-managers in the alternative and traditional Fund of Funds Industry.
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Taxlot accounting, corporate actions, wash-sales and GIPS compliant multi-asset class, daily investment performance measurement system for RIAs, hdge fund managers, prime brokers and clearing firms. Taxlot accounting, corporate actions, wash-sales and GIPS compliant multi-asset class, daily investment performance measurement system.
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Provides complete stock transfer, dividend reinvestment, corporate action processing and proxy services in an integrated environment Provides complete stock transfer, dividend reinvestment, corporate action processing and proxy services in an integrated environment
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Designed for private equity businesses, the web-based suite of apps enables users to manage investments, risk reporting, and more. Designed for private equity businesses, the web-based suite of apps enables users to manage investments, risk reporting, and more.
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Award-winning software for all security types that enhances investment management operations from decision support through settlement. Award-winning software for all security types that enhances investment management operations from decision support through settlement.
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POSIT is an advanced order management and execution management system, with a high level of client service, and unique liquidity destinations. We protect traders with the purest global liquidity, whether large blocks or aggregated across disparate dark sources. With advanced liquidity filtration and the easy integration of POSIT tools into your systems, we'll help you increase your crossing opportunities, automate matching, reduce trading times, and significantly lower your costs. Hedge fund tool that helps traders enhance liquidity across investments and minimize information leakage as well as its market impact.
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The solution includes an accounting engine and general ledger; a financing module; collateral and margin reports as part of a risk module; a centralised counterparty module for compliance; a centralised security and market data module; a central rates and fees template engine which can drive fees, commissions, margin, and financing rates; a stock loan module; and a configurable client P&L module. We have integrated with DMA trading platforms, prime brokers, fund administrators, custodian banks. The ideal solution for a broad range of financial services firms from prime brokers to family offices.
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StatPro is a global provider of portfolio analytics for the investment community. Our cloud-based services provide vital analysis of portfolio performance, attribution, risk and compliance. This platform helps our clients increase assets under management, improve client service, meet tough regulations and reduce costs. StatPro data coverage includes global equities, global bonds, global mutual funds, FX rates, sector classifications and most families of benchmarks. StatPro Revolution is a sophisticated and beautiful portfolio analytics service.
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Outsourced trading analytics and development on the Protozoa platform. Outsourced trading analytics and development on the Protozoa platform.

Manuale utente per Software per la gestione degli investimenti finanziari

Un software per la gestione degli investimenti finanziari è una piattaforma per la gestione del portafoglio di investimenti e delle risorse finanziarie di un'organizzazione. Offre strumenti integrati per tenere traccia delle attività del portafoglio, dei fondi di investimento e gli standard di conformità agli audit.

Questo tipo di software è strettamente correlato a software per banche e software per la gestione dei rischi finanziari , che offrono diverse funzionalità simili. Per questi motivi è adatto a investitori individuali, società di investimento tradizionali e fornitori di investimenti alternativi, come gli hedge fund.

Quali vantaggi porta un software per la gestione degli investimenti finanziari?

Gli investitori devono monitorare ogni giorno da vicino i propri fondi comuni ed exchange-traded funds. Il software offre diversi vantaggi, che aiutano le società a ottimizzare i propri flussi di lavoro, essere conformi alle norme e aumentare la produttività.

Ecco alcuni dettagli dei vantaggi del software:

  • Analisi delle prestazioni in tempo reale: il software per la gestione degli investimenti finanziari tiene traccia delle attività dell'account per aggiornare i consulenti finanziari sulle prestazioni del loro portafoglio. Li aiuta a confrontarne le prestazioni all'inizio e alla fine di un periodo di tempo specifico. Possono anche vedere risultati in tempo reale, il che li aiuta a calcolare immediatamente guadagni e perdite.
  • Gestione di tutti i conti di investimento in un solo luogo: possibilità per i gestori degli investimenti di raggruppare i portafogli e categorizzarli per facilitarne la consultazione. Possibilità di monitorare tutti gli investimenti da una posizione centrale, anche se i fondi sono distribuiti tra diversi account o luoghi e hanno diverse spese di intermediazione.
  • Tracciamento e gestione dei mercati azionari per prendere decisioni informate: è fondamentale selezionare le giuste azioni in cui investire. Il software configura delle watchlist in base ai requisiti dell'utente, in modo che possa selezionare le opzioni migliori dall'elenco. Aiuta anche gli investitori a tenere traccia delle fonti online gratuite per potenziali portafogli di titoli in cui investire.

Quali sono le funzionalità tipiche di un software per la gestione degli investimenti finanziari?

  • Importazione/esportazione dei dati: importazione ed esportazione di informazioni e report in formato PDF o Excel da/al software per la gestione degli investimenti finanziari.
  • Tracciamento e gestione degli investimenti: monitoraggio dell'allocazione dei capitali e dei prezzi delle attività nel tempo.
  • Definizione di benchmark: confronto delle metriche chiave della propria attività con le metriche dei principali operatori di mercato del proprio settore.
  • Gestione dei clienti: organizzazione delle interazioni della società con clienti attuali e potenziali.
  • Creazione di report di conformità: verifica, tracciamento e creazione di report dei dati normativi per i propri stakeholder interni ed esterni.
  • Bond/azioni: acquisizione e tracciamento di bond e azioni nel portafoglio di un cliente.

Quali considerazioni bisogna tenere a mente quando si vuole acquistare un software per la gestione degli investimenti finanziari?

  • Facilità di implementazione e uso: i fornitori stanno lavorando a una migliore esperienza d'uso, mentre i clienti scelgono sistemi facili da implementare e usare. La maggior parte della forza lavoro lascerebbe il proprio partner finanziario se ricevesse l'offerta di un'esperienza tecnologica migliore da un'altra società. Di conseguenza, lo strumento scelto dovrebbe essere facile da usare sia per dipendenti che per clienti. Un'interfaccia cliente facile da usare supporterà i clienti nel regolare sfruttamento dei vantaggi.
  • Creazione di report di rischio e conformità in tempo reale: il software dovrebbe avere funzionalità per la valutazione e il calcolo del rischio in tempo reale, per aiutare le società a generare report sulle prestazioni e sviluppare strategie. Dovrebbe avere un motore di conformità basato su regole e la capacità di personalizzare i flussi di lavoro di conformità. Dovrebbe aiutare i manager a generare report sui rischi relativi come liquidità, esposizione e valore a rischio, per analizzare attribuzione del rischio e decomposizione.

Alcuni dei trend più rilevanti legati ai software per la gestione degli investimenti finanziari

  • Il machine learning trasforma il modo in cui le organizzazioni servono i clienti: analisi predittiva e machine learning possono aiutare gli investitori a ottenere informazioni su eventi fondamentali per il mercato, che possono influenzare il portafoglio di un cliente. Le informazioni aiutano il software ad apprendere e suggeriscono l'azione successiva migliore al cliente. I moduli di autoapprendimento possono tenere traccia dell'attività dei visitatori e ottenere maggiori informazioni sui loro interessi. In base a queste informazioni, i consulenti possono modificare la propria strategia di comunicazione per interagire meglio con i clienti e mantenerli.
  • Maggiore attenzione a ottenere e mantenere clienti millennial: gli investitori si rivolgeranno principalmente ai millennial, che progressivamente iniziano a dominare la forza lavoro e guadagnare sempre di più. I millennial, però, desiderano investire in qualcosa di proprio, consultando recensioni online e ascoltando consigli dei propri pari. Per rivolgersi a questa fascia demografico, le società hanno bisogno delle ultime tecnologie per comunicare, agevolare i pagamenti e garantire trasparenza. Vale la pena di offrire una piattaforma self-service per personalizzare la loro esperienza e consolidare e analizzare il loro portafoglio, in modo che i millennial abbiano piena titolarità delle proprie attività.