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Perché Capterra è gratis
Backstop Solutions offre soluzioni di produttività basate sul cloud per società di investimenti istituzionali e gestori patrimoniali alternativi. Ulteriori informazioni su Backstop
Il software di gestione degli investimenti di Backstop, efficace e intuitivo, è realizzato su misura per i professionisti della gestione degli investimenti istituzionali e alternativi che sono sommersi dalla quantità di dati che fluiscono nelle loro caselle di posta e nei loro schedari. La pluripremiata suite di produttività Backstop, molto utilizzata nel settore, incorpora gli strumenti più essenziali per la gestione dei portafogli, il monitoraggio della ricerca, l'esecuzione di IDD/ODD, la raccolta di capitali e l'assistenza agli investitori. Ulteriori informazioni su Backstop
Il software di gestione degli investimenti di Backstop, efficace e intuitivo, è realizzato su misura per i professionisti della gestione degli investimenti istituzionali e alternativi che sono...

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Piattaforma di monitoraggio del portafoglio end-to-end per società di private equity e capitale di rischio, compresi i fondi di fondi. Ulteriori informazioni su FolioSure
FolioSure può offrire alle aziende di capitale privato e capitale di rischio un ulteriore vantaggio nelle funzioni di monitoraggio del portafoglio e operazioni sui dati. FolioSure è una soluzione di monitoraggio del portafoglio basata sul cloud end-to-end, che consente di monitorare e confrontare con accuratezza le prestazioni delle società in portafoglio. Può essere completamente integrato nel tuo stack tecnologico e nei tuoi processi attuali ed essere personalizzato in base alle tue esigenze, in modo da poter assumere il pieno controllo del ciclo di vita dei portafogli. Ulteriori informazioni su FolioSure
FolioSure può offrire alle aziende di capitale privato e capitale di rischio un ulteriore vantaggio nelle funzioni di monitoraggio del portafoglio e operazioni sui dati. FolioSure è una soluzione di...

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Software di gestione degli investimenti per family office, hedge fund, private equity, amministratori di fondi con partnership e G/L integrati Ulteriori informazioni su FundCount
Il software per la contabilità del portafoglio e partnership di FundCount monitora, analizza e segnala il valore degli investimenti complessi presenti nei portafogli. Un G/L multivaluta integrato e gli strumenti per il flusso di lavoro automatizzati, compresi feed diretti con broker/tutori, migliorano l'efficienza operativa. Il software supporta un'ampia gamma di tipi di risorse e metodologie di misurazione del portafoglio. In combinazione con la versatile funzionalità di creazione dei report on-demand, FundCount mette a disposizione delle aziende velocità, accuratezza e visione analitica. Ulteriori informazioni su FundCount
Il software per la contabilità del portafoglio e partnership di FundCount monitora, analizza e segnala il valore degli investimenti complessi presenti nei portafogli. Un G/L multivaluta integrato e...

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Soluzione scalabile di gestione e contabilità del portafoglio, completamente integrata e in tempo reale, in grado di migliorare sostanzialmente le prestazioni aziendali. Ulteriori informazioni su VestServe
Vestserve fornisce una soluzione "IMS" di gestione degli investimenti multivaluta che supporta qualsiasi categoria di risorse. Funzionalità di gestione del portafoglio: modellazione/conformità basata su regole, misurazione delle prestazioni (es. GIPS, IRR), analisi del rischio, allocazioni di breakout e rendimenti a tutti i livelli, strumento dello scenario e analisi della curva di rendimento. Le funzionalità di contabilità più avanzate comprendono analisi ipotetiche e del flusso di cassa, calcolo di commissioni complesse, unitizzazione e aggregazione dei dati. Ulteriori informazioni su VestServe
Vestserve fornisce una soluzione "IMS" di gestione degli investimenti multivaluta che supporta qualsiasi categoria di risorse. Funzionalità di gestione del portafoglio: modellazione/conformità basata...

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Prospero opera nell'ambito della gestione patrimoniale e degli asset, amministrazione fondi e uffici famigliari/gestione indipendente degli asset. Ulteriori informazioni su Prospero
La suite di soluzioni Prospero si adatta perfettamente alle esigenze di segmenti specifici nel settore dei servizi finanziari: Gestione patrimoniale e degli asset, amministrazione fondi e uffici famigliari/gestione indipendente degli asset. Prospero soddisfa tutte le esigenze finanziarie, transazionali, di elaborazione e di creazione di report, dal front-office alle aree middle e back-office. Ulteriori informazioni su Prospero
La suite di soluzioni Prospero si adatta perfettamente alle esigenze di segmenti specifici nel settore dei servizi finanziari: Gestione patrimoniale e degli asset, amministrazione fondi e uffici...

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EquityEffect è una piattaforma completamente integrata per la gestione di portafoglio e schemi di capitale per aziende specializzate in capitali di rischio. Ulteriori informazioni su Diligent Equity
EquityEffect (un marchio Diligent) è una piattaforma completamente integrata per la gestione di portafoglio e schemi di capitale per aziende specializzate in capitali di rischio. Questo software fornirà un'unica fonte di visione veritiera per tutti gli schemi di capitale e i KPI delle aziende del portafoglio. Gestisci facilmente sequenze aziendali (waterfall) e modelli di scenario per ottenere visibilità sulle prestazioni di tutti i loro investimenti, aziende e fondi. Niente più dati imprecisi, ma una visione accurata delle prestazioni dei fondi. Ulteriori informazioni su Diligent Equity
EquityEffect (un marchio Diligent) è una piattaforma completamente integrata per la gestione di portafoglio e schemi di capitale per aziende specializzate in capitali di rischio. Questo software...

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Investment Management and Portfolio Monitoring tool designed for Venture Capital, Private Equity firms and Angel Investors. Ulteriori informazioni su Rundit
Rundit is a portfolio management tool designed for private capital firms. With Rundit, fund managers could automate LP reporting tasks and gain insights into investment and portfolio performance through well-demonstrated dashboards. Ulteriori informazioni su Rundit
Rundit is a portfolio management tool designed for private capital firms. With Rundit, fund managers could automate LP reporting tasks and gain insights into investment and portfolio performance...

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Piattaforma di crowdfunding white-label che può essere personalizzata in base alle tue esigenze aziendali. Ulteriori informazioni su Crowdsofts
Crowdsofts, il tuo partner di fiducia nel fornire un'automazione intelligente end-to-end dell'intero processo di crowdfunding. Obiettivo raggiunto grazie a questo software a cui puoi accedere semplicemente impostando un abbonamento. Con Crowdsofts sarai in grado di avviare la tua attività di crowdfunding in pochissimo tempo. Ulteriori informazioni su Crowdsofts
Crowdsofts, il tuo partner di fiducia nel fornire un'automazione intelligente end-to-end dell'intero processo di crowdfunding. Obiettivo raggiunto grazie a questo software a cui puoi accedere...

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SOFTWARE PER LA RACCOLTA DI FONDI DA PRIVATI E LO SVILUPPO DI IDEE, PE E VC. Foundersuite produce i principali strumenti di Investor CRM + Investor Database e Investor Update.
Questo software è ideale per le aziende che sviluppano idee, capitali di rischio e capitali privati (e per consulenti e banche di investimento che aiutano a farle crescere). Foundersuite produce software per la raccolta di capitali e la gestione degli investitori. La linea di prodotti di Foundersuite comprende l’Investor CRM leader del settore. Questo CRM opera su un database di oltre 141.000 investitori per aiutare a creare la propria canalizzazione. Foundersuite comprende anche gli strumenti di hosting e aggiornamento degli investitori di Pitch Deck che aiutano a gestire il potenziale degli investitori e le relazioni con loro.
Questo software è ideale per le aziende che sviluppano idee, capitali di rischio e capitali privati (e per consulenti e banche di investimento che aiutano a farle crescere). Foundersuite produce...

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Software di gestione del portafoglio di facile utilizzo per aziende e investitori individuali. Tieni traccia dei tuoi investimenti su Win/Mac/iOS/Android.
Software di gestione del portafoglio di facile utilizzo per gestori patrimoniali e singoli investitori. Funziona su Windows, Mac, iOS e Android. Portafogli, liste di osservazione, grafici, avvisi e altro. StockMarketEye consente di tenere traccia di più portafogli di investimento e di monitorare i mercati per gestire efficacemente i tuoi investimenti. I dati vengono archiviati localmente sul tuo computer, ma possono essere condivisi tra gli utenti con un servizio di sincronizzazione online integrato. StockMarketEye è disponibile su Windows, Mac, Linux, Android e iOS.
Software di gestione del portafoglio di facile utilizzo per gestori patrimoniali e singoli investitori. Funziona su Windows, Mac, iOS e Android. Portafogli, liste di osservazione, grafici, avvisi e...

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Fornisce CRM, dashboard degli investitori, gestione dei documenti, calcoli di distribuzione e strumenti di analisi alle imprese di investimento immobiliare.
Investor Management Services (IMS) è una piattaforma software di gestione degli investitori per i proprietari di immobili commerciali e le società di investimento. Oltre 500 clienti sono stati in grado di riallocare migliaia di ore in attività a valore aggiunto per oltre 75.000 investitori. La piattaforma IMS viene utilizzata per gestire oltre 45 miliardi di dollari in azioni. Le società immobiliari commerciali utilizzano IMS per risparmiare tempo e risorse, generare valore e migliorare l'esperienza degli investitori.
Investor Management Services (IMS) è una piattaforma software di gestione degli investitori per i proprietari di immobili commerciali e le società di investimento. Oltre 500 clienti sono stati in...

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Fondata nel 1971, MRI Software è un fornitore leader di innovative applicazioni software e di soluzioni in hosting per il mercato immobiliare. La piattaforma tecnologica completa e versatile di MRI, unita a un ecosistema aperto e connesso, soddisfa le esigenze individuali delle aziende immobiliari, dalla gestione a livello di proprietà e dalla contabilità alla modellazione e analisi degli investimenti per i mercati commerciali e residenziali globali.
Fondata nel 1971, MRI Software è un fornitore leader di innovative applicazioni software e di soluzioni in hosting per il mercato immobiliare. La piattaforma tecnologica completa e versatile di MRI,...

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Juniper Square è un software multifunzione di gestione degli investimenti facile da usare, progettato specificamente per il settore immobiliare.
Juniper Square è un software multifunzione di gestione degli investimenti facile da usare, che consente ai manager di raccogliere più capitale, migliorare le operazioni di investimento e aumentare la soddisfazione degli investitori. Progettato appositamente per il settore immobiliare, Juniper Square è utilizzato da centinaia di medici di base, per la gestione di oltre 14.000 investimenti e 730 miliardi di dollari di beni immobiliari.
Juniper Square è un software multifunzione di gestione degli investimenti facile da usare, che consente ai manager di raccogliere più capitale, migliorare le operazioni di investimento e aumentare la...

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Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and...

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Consente ai proprietari di investimenti immobiliari di tenere traccia, gestire e comunicare la performance del proprio portafoglio immobiliare.
Stessa rende facile per gli investitori in immobili in affitto tenere traccia, gestire e creare report sugli investimenti immobiliari gratuitamente. Decine di migliaia di investitori utilizzano Stessa per tenere traccia di oltre 25 miliardi di dollari in beni immobiliari. Risparmia tempo e ottimizza i tuoi edifici in affitto unifamiliari e plurifamiliari con dashboard per la performance, tracciamento automatico di entrate e spese, strumenti di organizzazione dei documenti e report finanziari pronti dal punto di vista fiscale.
Stessa rende facile per gli investitori in immobili in affitto tenere traccia, gestire e creare report sugli investimenti immobiliari gratuitamente. Decine di migliaia di investitori utilizzano...

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AppFolio Investment Management is a cloud-based, all-in-one real estate investment management software solution.
AppFolio Investment Management is a cloud-based, all-in-one real estate investment management software solution. The on-demand, one-login platform provides flexible and powerful tools to streamline fund and syndication management. Provide investors with a self-service Investor Portal for easy 24/7 access, view at-a-glance dashboards, and access a robust CRM system to streamline fundraising processes and better communicate with investors. Created by the award-winning team behind AppFolio Property
AppFolio Investment Management is a cloud-based, all-in-one real estate investment management software solution. The on-demand, one-login platform provides flexible and powerful tools to streamline...

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Social Security Timing helps advisors optimize their clients' Social Security claiming strategy and increase their retirement value.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more.

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Carta è la piattaforma di gestione della proprietà per aziende, investitori e dipendenti.
Ideale per le società di venture capital e di private equity, Carta rende più facile per i possessori di azioni di società private monitorare e gestire la proprietà ed eseguire le proprie attività di back office. Carta è stata fondata nel 2012 e ha iniziato aiutando le aziende private a gestire le proprie tabelle di capitalizzazione. Da allora i servizi di Carta si sono ampliati andando a includere valutazioni ASC (Accounting Standards Codification) 820, contabilità per fondi e altro ancora. Supporta oltre 10.000 aziende, oltre 700.000 stakeholder individuali e ha valutato oltre 200 miliardi di dollari di capitali privati.
Ideale per le società di venture capital e di private equity, Carta rende più facile per i possessori di azioni di società private monitorare e gestire la proprietà ed eseguire le proprie attività di...

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Streamline cap table & equity management, tighten compliance, minimize risk, improve productivity. It's life beyond the spreadsheet.
Certent Cap Table and Equity Management software and services offer everything private and public companies need to manage, administer, account for, and report on equity compensation plans, including the most comprehensive accounting calculations and in-depth stock plan reporting on the market. With Certent Equity Management’s participant/shareholder portal, administrative role, and console, you can streamline equity compensation processes, and tighten compliance across the entire organization.
Certent Cap Table and Equity Management software and services offer everything private and public companies need to manage, administer, account for, and report on equity compensation plans, including...

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All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors.
All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors. Have a trading firm? Manage every cent that goes into your trading business with our Trademetria for Manager solution.
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Investitori e consulenti scelgono DealCloud per potenziare i loro team addetti alle trattative.
DealCloud offre una piattaforma, servizi e competenze per potenziare le capacità di negoziazione di banchieri di investimento e team addetti alle trattative di private equity. La piattaforma è progettata specificamente per questo obiettivo. Prevede un team di implementazione che aiuta i clienti a iniziare a utilizzare la piattaforma e un team di gestione degli account che li farà andare avanti. DealCloud proviene dal mondo del private equity e dell'investment banking e capisce di cosa i clienti hanno bisogno per portare avanti una trattativa.
DealCloud offre una piattaforma, servizi e competenze per potenziare le capacità di negoziazione di banchieri di investimento e team addetti alle trattative di private equity. La piattaforma è...

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Ledgy aiuta le startup di venture capital a gestire i propri portafogli da un'unica dashboard: monitora le prestazioni, la liquidità, la pista, le valutazioni dei modelli e altro ancora.
Ledgy viene utilizzato da analisti e gestori presso i principali fondi di venture capital, per tenere traccia dei propri investimenti. Unica fonte di verità all'interno di una dashboard scalabile, per monitorare tabelle di capitalizzazione, tasso di liquidità, modelli di confronto, analisi a cascata, diluizioni future e altro ancora. Monitora le prestazioni delle startup con dashboard KPI e report condivisibili. Semplifica la gestione dei documenti con firme elettroniche qualificate. Realizzato in Svizzera: sempre accurato, riservato, sicuro e legalmente conforme.
Ledgy viene utilizzato da analisti e gestori presso i principali fondi di venture capital, per tenere traccia dei propri investimenti. Unica fonte di verità all'interno di una dashboard scalabile,...

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Plaid è una piattaforma tecnologica che consente alle applicazioni di connettersi con i conti bancari degli utenti.
Plaid è una piattaforma tecnologica che consente alle applicazioni di connettersi con i conti bancari degli utenti. Plaid si concentra sull'abbassamento delle barriere per accedere ai servizi finanziari rendendo più semplice e sicuro l'utilizzo dei dati finanziari.
Plaid è una piattaforma tecnologica che consente alle applicazioni di connettersi con i conti bancari degli utenti. Plaid si concentra sull'abbassamento delle barriere per accedere ai servizi...

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Wealth tracking tool that helps analyze assets, track performance of investments, understand value in various currencies and more.
Exirio is a wealth insight app. We take tracking to a new level: all your wealth aggregated in one place, and the information you need to accurately understand what you own, and how it is performing. Exirio is the first step to better investment decisions.
Exirio is a wealth insight app. We take tracking to a new level: all your wealth aggregated in one place, and the information you need to accurately understand what you own, and how it is performing. ...

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Raise capital and spend less time doing it using SyndicationPro's Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy to use Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software to nurture leads, digitize fundraising, and centralize investor relations.
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and...

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Keep track of your hedge / mutual funds with the tools of a professional fund allocator through AlternativeSoft’s innovative investment
AlternativeSoft’s versatile platform redefines investment optimization, providing the most extensive set of quantitative tools available on the market for investment management, report creation and risk analysis. Highly intuitive and user friendly, our platform provides both a greater breadth of analytics and monitoring options all at a faster speed than other competing platforms. Featuring free customized fact sheets, free installation and free 24hr
AlternativeSoft’s versatile platform redefines investment optimization, providing the most extensive set of quantitative tools available on the market for investment management, report creation and...

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Scopri come eMoney può semplificare la vita finanziaria dei tuoi clienti, semplificare il processo finanziario e massimizzare il tuo valore.
eMoney Advisor è l'unico sistema di pianificazione patrimoniale per consulenti finanziari che offre trasparenza, accessibilità, sicurezza e organizzazione superiori per tutto ciò che influisce sulla vita finanziaria dei clienti. Grazie a una tecnologia progettata e creata da consulenti per consulenti, il software e le ottime risorse di eMoney sono personalizzati per trasformare la capacità dei consulenti di implementare piani finanziari completi e prepararli per un futuro finanziario sicuro.
eMoney Advisor è l'unico sistema di pianificazione patrimoniale per consulenti finanziari che offre trasparenza, accessibilità, sicurezza e organizzazione superiori per tutto ciò che influisce sulla...

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Dynamo ottimizza il software di gestione delle operazioni di investimento front-to-back per partner generali e limitati oltre che per i fornitori di servizi.
Dynamo offre software di gestione degli investimenti basato sul cloud alle aziende che operano nel settore degli investimenti alternativi. Dynamo fornisce prodotti su misura alle aziende, sia che si tratti di partner generali e limitati che di fornitori di servizi. Gli strumenti di automazione del flusso di lavoro e le pipeline specifiche del settore, nonché dashboard e funzionalità di creazione di report semplificano la gestione dei processi. Le integrazioni con fornitori di dati Microsoft Office e di dati terze parti consentono agli utenti di centralizzare le operazioni di investimento front-to-back office.
Dynamo offre software di gestione degli investimenti basato sul cloud alle aziende che operano nel settore degli investimenti alternativi. Dynamo fornisce prodotti su misura alle aziende, sia che si...

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Orchestra provides equity management software for growth companies & businesses with many stakeholders.
Orchestra provides equity management software for growth companies & businesses with many stakeholders, enabling them to build better stakeholder relationships. Orchestra provides better visibility with a single source for your stakeholders to easily view and manage their investments in your business. Ensure your share registry and cap table are accurate and compliant, easily communicate with investors and keep them up-to-date, and manage staff ESOPs on one platform.
Orchestra provides equity management software for growth companies & businesses with many stakeholders, enabling them to build better stakeholder relationships. Orchestra provides better visibility...

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Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
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Vantage Software offre soluzioni complete, ma intuitive per società di investimenti alternative, consentendo loro di gestire le operazioni.
Vantage Software offre soluzioni complete, ma intuitive per società di investimenti alternative, consentendo loro di gestire le operazioni. I clienti di Vantage Software gestiscono oltre 1 trilione di dollari di capitale privato, capitale di rischio e investimenti immobiliari. Questo software è specializzato in portali per gli investitori e per la contabilità, creazione di report, gestione dei contatti, monitoraggio del portafoglio e soluzioni per il flusso d'affari.
Vantage Software offre soluzioni complete, ma intuitive per società di investimenti alternative, consentendo loro di gestire le operazioni. I clienti di Vantage Software gestiscono oltre 1 trilione...

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Portfolio management, reports, trading and client portals for investment advisers and professional wealth managers.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platform. Integrates with most products in the wealth management space. Runs in the cloud or can be installed locally.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single...

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Empowers Alternatives fund managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software...

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Gestisci la raccolta di fondi, il flusso di affari, la due diligence e i portafogli. Per gestori di fondi di investimento alternativi e investitori istituzionali.
AIM, la principale soluzione per la gestione del capitale privato sulla piattaforma Salesforce, consente di consolidare i dati in un unico sistema centrale per l'efficienza operativa e ottimizzare i flussi di lavoro per aumentare la crescita. AIM è pronta per Lightning Experience con un'interfaccia utente semplice e chiara, progettata per facilità d'uso e velocità. Con AIM otterrai le basi per creare la tua soluzione tecnologica nell'intera impresa, sfruttare la potenza dei tuoi dati e ottenere un vantaggio informativo che ti pone molti avanti rispetto alla concorrenza.
AIM, la principale soluzione per la gestione del capitale privato sulla piattaforma Salesforce, consente di consolidare i dati in un unico sistema centrale per l'efficienza operativa e ottimizzare i...

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Questo PMS è un software front-to-back completo che fornisce ai gestori di portafoglio e ai team buy side tutti gli strumenti necessari per gestire i propri fondi.
HedgeGuard è una azienda di fintech che lavora a stretto contatto con la community buy side (hedge fund, gestori patrimoniali e family office) per aiutarla a raggiungere la gestione ottimale del portafoglio e l'efficienza operativa. L'offerta di prodotti comprende il sistema di gestione del portafoglio basato sul cloud e il servizio di middle-office in outsourcing. Queste soluzioni sono state sviluppate da ex professionisti di buy side che conoscono le sfide affrontate dai gestori di portafoglio nel sempre più competitivo ambiente odierno.
HedgeGuard è una azienda di fintech che lavora a stretto contatto con la community buy side (hedge fund, gestori patrimoniali e family office) per aiutarla a raggiungere la gestione ottimale del...

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From simple goal-based assessments to advanced retirement income scenarios and estate planning, NaviPlan equips financial professionals
Built on the most precise calculation engine in the financial planning market, NaviPlan empowers firms to cater their services to any client, from simple goal-based assessments to advanced cash flow planning analysis.
Built on the most precise calculation engine in the financial planning market, NaviPlan empowers firms to cater their services to any client, from simple goal-based assessments to advanced cash flow...

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The first management platform with integrated financial services for commercial real estate investment firms.
Commercial real estate (CRE) investment firms use Covercy to grow AUM while maintaining critical efficiency. Investment management software with powerful financial services at its core enable GPs to: • Distribute funds in minutes • Control financials in real time, and • Engage HNW & family office investors
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Cloud-based solution that enables users to personalize the platform, manage marketing, run compliance checks & analyze investment data.
WealthBlock's white label platform integrates capital raising tools (CRM, data room, investor verification, e-signature, fund admin, cap table managements, etc.) in an all-in-one solution to increase funding productivity by 10x. WealthBlock supports Venture Capital, Private Equity, Broker Dealer and Real Estate Investment Firms for their private investment offerings across a variety of asset classes. More than $300MM has been raised on the platform over the past 12 months.
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For institutional investors - return and risk estimation, portfolio construction, strategic asset allocation, and risk management.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of efficient portfolios. Perform complex portfolio analysis using the WPA's intuitive workflow and implement the latest portfolio construction innovations into your investment process with support from Windham's experienced client servicing team.
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When financial advisors aren't afraid to talk about risk, investors aren’t afraid to make the right decisions.
Riskalyze is the company that invented the Risk Number®, which powers the world's first Risk Alignment Platform and was built on top of a Nobel Prize-winning academic framework. Advisors, broker-dealers, RIAs & asset managers use the Riskalyze platform to create alignment between clients and portfolios, leverage sophisticated analytics to increase the quality of their advice, automate trading and client account management, & access world-class models and research in the Riskalyze Partner Store.
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Our mission is to help customers find, research, and connect with privately held companies - using data to transform the M&A industry.
SourceScrub is the world's leading data service for firms looking to research, find and connect with privately held companies. Our Private Company Intelligence platform allows deal teams to take a data-driven approach in a traditionally opaque segment of the market. We combine state-of-the-art technology with an unmatched QA process resulting in the freshest and most accurate data set available.
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An easy to use portfolio management software for shares, margin, CFD's, futures and FX. Built for investors, traders and SMFs
Stock Portfolio Organizer is an easy-to-use stock portfolio management and tracking software for shares, margin, CFD's, futures and forex. It allows you to manage risk, analyze gains, losses and performance for all your investments with full multi currency support. Stock Portfolio Organizer also has support for EOD, Realtime and Tick data feeds so you can track the performance of your portfolio as the market changes. Stock Portfolio Organizer is also extendable using formulas.
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FactSet provides integrated software and data solutions to investment professionals.
FactSet delivers superior content, analytics, and flexible technology to help more than 122,000 users see and seize opportunity sooner. We give investment professionals the edge to outperform with informed insights, workflow solutions across the portfolio lifecycle, and industry-leading support from dedicated specialists. We're proud to have been recognized with multiple awards for our analytical and data-driven solutions and repeatedly ranked as one of Fortune's 100 Best Companies to Work For.
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AIRR è una piattaforma di integrazione full-service per professionisti del settore degli investimenti disponibile come singola soluzione SaaS.
AIRR è una soluzione SaaS full-service che comprende l'integrazione con qualsiasi sistema utilizzato dagli investitori, consolida le informazioni provenienti da tutti questi sistemi e aiuta a sincronizzare il lavoro di ciascun partecipante al processo di investimento. Strumento per la creazione di report visivi in tempo reale in cui tutti i dati vengono trasmessi tramite un'API e sono aggiornati continuamente e disponibili 24 ore al giorno.
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Europe's most sophisticated digital share registry and fundraising management platform for growing companies.
HighCastle equity management software is designed for companies' Directors and CFOs to help them manage complex cap tables, maintain a compliant shareholder register, issue securities and digital share certificates, communicate with shareholders, store, share and sign documents, manage vesting and exercise share options, manage convertibles, debt securities and interest payments, do the UK Companies House filings (SH01, CS01, AR01), execute share transfers and many other corporate actions.
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Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.
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Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools.
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A broker-neutral service, executing strategies while minimizing market impact, reducing transactions costs, and monitoring risk.
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A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription.
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Software suite that seamlessly manage your deal flow and track portfolio performance. Kushim builds tools tailored for VC firms.
Software suite for VCs that seamlessly manages your deal flow and tracks portfolio performance. Important insights, metrics, and data are probably floating freely throughout your tech stack. Kushim brings entire investment teams and their workflow together so that you spend less time trying to complete the puzzle and more time discovering the next big thing. Kushim builds tools tailored to investors.
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Manuale utente per Software per gestione finanziaria

Un software per la gestione degli investimenti finanziari è una piattaforma per la gestione del portafoglio di investimenti e delle risorse finanziarie di un'organizzazione. Offre strumenti integrati per tenere traccia delle attività del portafoglio, dei fondi di investimento e gli standard di conformità agli audit.

Questo tipo di software è strettamente correlato a software per banche e software per la gestione dei rischi finanziari , che offrono diverse funzionalità simili. Per questi motivi è adatto a investitori individuali, società di investimento tradizionali e fornitori di investimenti alternativi, come gli hedge fund.

Quali vantaggi porta un software per la gestione degli investimenti finanziari?

Gli investitori devono monitorare ogni giorno da vicino i propri fondi comuni ed exchange-traded funds. Il software offre diversi vantaggi, che aiutano le società a ottimizzare i propri flussi di lavoro, essere conformi alle norme e aumentare la produttività.

Ecco alcuni dettagli dei vantaggi del software:

  • Analisi delle prestazioni in tempo reale: il software per la gestione degli investimenti finanziari tiene traccia delle attività dell'account per aggiornare i consulenti finanziari sulle prestazioni del loro portafoglio. Li aiuta a confrontarne le prestazioni all'inizio e alla fine di un periodo di tempo specifico. Possono anche vedere risultati in tempo reale, il che li aiuta a calcolare immediatamente guadagni e perdite.
  • Gestione di tutti i conti di investimento in un solo luogo: possibilità per i gestori degli investimenti di raggruppare i portafogli e categorizzarli per facilitarne la consultazione. Possibilità di monitorare tutti gli investimenti da una posizione centrale, anche se i fondi sono distribuiti tra diversi account o luoghi e hanno diverse spese di intermediazione.
  • Tracciamento e gestione dei mercati azionari per prendere decisioni informate: è fondamentale selezionare le giuste azioni in cui investire. Il software configura delle watchlist in base ai requisiti dell'utente, in modo che possa selezionare le opzioni migliori dall'elenco. Aiuta anche gli investitori a tenere traccia delle fonti online gratuite per potenziali portafogli di titoli in cui investire.

Quali sono le funzionalità tipiche di un software per la gestione degli investimenti finanziari?

  • Importazione/esportazione dei dati: importazione ed esportazione di informazioni e report in formato PDF o Excel da/al software per la gestione degli investimenti finanziari.
  • Tracciamento e gestione degli investimenti: monitoraggio dell'allocazione dei capitali e dei prezzi delle attività nel tempo.
  • Definizione di benchmark: confronto delle metriche chiave della propria attività con le metriche dei principali operatori di mercato del proprio settore.
  • Gestione dei clienti: organizzazione delle interazioni della società con clienti attuali e potenziali.
  • Creazione di report di conformità: verifica, tracciamento e creazione di report dei dati normativi per i propri stakeholder interni ed esterni.
  • Bond/azioni: acquisizione e tracciamento di bond e azioni nel portafoglio di un cliente.

Quali considerazioni bisogna tenere a mente quando si vuole acquistare un software per la gestione degli investimenti finanziari?

  • Facilità di implementazione e uso: i fornitori stanno lavorando a una migliore esperienza d'uso, mentre i clienti scelgono sistemi facili da implementare e usare. La maggior parte della forza lavoro lascerebbe il proprio partner finanziario se ricevesse l'offerta di un'esperienza tecnologica migliore da un'altra società. Di conseguenza, lo strumento scelto dovrebbe essere facile da usare sia per dipendenti che per clienti. Un'interfaccia cliente facile da usare supporterà i clienti nel regolare sfruttamento dei vantaggi.
  • Creazione di report di rischio e conformità in tempo reale: il software dovrebbe avere funzionalità per la valutazione e il calcolo del rischio in tempo reale, per aiutare le società a generare report sulle prestazioni e sviluppare strategie. Dovrebbe avere un motore di conformità basato su regole e la capacità di personalizzare i flussi di lavoro di conformità. Dovrebbe aiutare i manager a generare report sui rischi relativi come liquidità, esposizione e valore a rischio, per analizzare attribuzione del rischio e decomposizione.

Alcuni dei trend più rilevanti legati ai software per la gestione degli investimenti finanziari

  • Il machine learning trasforma il modo in cui le organizzazioni servono i clienti: analisi predittiva e machine learning possono aiutare gli investitori a ottenere informazioni su eventi fondamentali per il mercato, che possono influenzare il portafoglio di un cliente. Le informazioni aiutano il software ad apprendere e suggeriscono l'azione successiva migliore al cliente. I moduli di autoapprendimento possono tenere traccia dell'attività dei visitatori e ottenere maggiori informazioni sui loro interessi. In base a queste informazioni, i consulenti possono modificare la propria strategia di comunicazione per interagire meglio con i clienti e mantenerli.
  • Maggiore attenzione a ottenere e mantenere clienti millennial: gli investitori si rivolgeranno principalmente ai millennial, che progressivamente iniziano a dominare la forza lavoro e guadagnare sempre di più. I millennial, però, desiderano investire in qualcosa di proprio, consultando recensioni online e ascoltando consigli dei propri pari. Per rivolgersi a questa fascia demografico, le società hanno bisogno delle ultime tecnologie per comunicare, agevolare i pagamenti e garantire trasparenza. Vale la pena di offrire una piattaforma self-service per personalizzare la loro esperienza e consolidare e analizzare il loro portafoglio, in modo che i millennial abbiano piena titolarità delle proprie attività.