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Software di gestione finanziaria

Il software di gestione finanziaria è uno strumento che aiuta a semplificare la gestione di portafogli di investimento, attività finanziarie e patrimoniali. Il software di gestione degli investimenti finanziari offre una soluzione integrata per i professionisti degli investimenti per accedere ai dati in tempo reale e valutare i rischi, monitorare le prestazioni del portafoglio e gestire le relazioni con i clienti e gli investitori, tutto da un unico posto. Inoltre, grazie al software finanziario è possibile tenere sotto controllo la contabilità e la conformità normativa tanto dei singoli investitori e quanto delle case di investimento tradizionali, così come dei fornitori di investimenti alternativi come hedge fund e fondi di fondi. Inoltre, i software di gestione finanziaria hanno funzionalità molto utili come la possibilità di visualizzare azioni, obbligazioni e fare benchmarking in un'unica soluzione. Tra le funzionalità dei software per la gestione degli investimenti finanziari c'è anche la possibilità di importare ed esportare dati che possono essere utili per ulteriori analisi. Esplora e confronta i prezzi, le caratteristiche e le recensioni dei migliori software di gestione finanziaria per scegliere la soluzione più adatta per la tua azienda in Italia.

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Optio è una soluzione di gestione azionaria basata sul cloud che aiuta aziende grandi e piccole a impostare e monitorare i programmi di incentivazione per i dipendenti. Ulteriori informazioni su Optio
La piattaforma Optio offre tutti gli strumenti necessari per tutte le fasi del ciclo di vita della compensazione azionaria. Ciò include un portale per amministratori che permette di pianificare e gestire senza sforzo i piani azionari aziendali, la creazione di report finanziari che assicurano la conformità globale, un portale per gli azionisti che rende la compensazione azionaria facile da comprendere e la custodia delle azioni e le operazioni di compravendita tra le giurisdizioni, semplificando la gestione della tua azienda a livello globale. Ulteriori informazioni su Optio

Caratteristiche

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Agicap è la piattaforma all-in-one personalizzabile per la gestione della tesoreria aziendale: monitoraggio e pianificazione dei flussi di cassa, consolidamento, report e analisi.
Agicap è la realtà di riferimento nel mercato delle soluzioni SaaS per la gestione della tesoreria aziendale. La nostra piattaforma all-in-one personalizzabile risponde alla maggior parte delle sfide legate alla gestione della liquidità, basandosi su diverse soluzioni complementari e interconnesse: - Connettività bancaria ed ERP - Monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa - Pianificazione della liquidità - Gestione delle spese aziendali - Gestione delle fatture fornitori e clienti - Reporting & analisi Dal 2016, +7.000 clienti in oltre 5 paesi si affidano a noi. Ulteriori informazioni su Agicap

Caratteristiche

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  • Avvisi/Notifiche
SOFTWARE PER LA RACCOLTA DI FONDI DA PRIVATI E LO SVILUPPO DI IDEE, PE E VC. Foundersuite produce i principali strumenti di Investor CRM + Investor Database e Investor Update.
Questo software è ideale per le aziende che sviluppano idee, capitali di rischio e capitali privati (e per consulenti e banche di investimento che aiutano a farle crescere). Foundersuite produce software per la raccolta di capitali e la gestione degli investitori. La linea di prodotti di Foundersuite comprende l’Investor CRM leader del settore. Questo CRM opera su un database di oltre 141.000 investitori per aiutare a creare la propria canalizzazione. Foundersuite comprende anche gli strumenti di hosting e aggiornamento degli investitori di Pitch Deck che aiutano a gestire il potenziale degli investitori e le relazioni con loro. Ulteriori informazioni su Foundersuite

Caratteristiche

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Software di gestione del portafoglio di facile utilizzo per aziende e investitori individuali. Tieni traccia dei tuoi investimenti su Win/Mac/iOS/Android.
Software di gestione del portafoglio di facile utilizzo per gestori patrimoniali e singoli investitori. Funziona su Windows, Mac, iOS e Android. Portafogli, liste di osservazione, grafici, avvisi e altro. StockMarketEye consente di tenere traccia di più portafogli di investimento e di monitorare i mercati per gestire efficacemente i tuoi investimenti. I dati vengono archiviati localmente sul tuo computer, ma possono essere condivisi tra gli utenti con un servizio di sincronizzazione online integrato. StockMarketEye è disponibile su Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Ulteriori informazioni su StockMarketEye

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Consente ai proprietari di investimenti immobiliari di tenere traccia, gestire e comunicare la performance del proprio portafoglio immobiliare.
Stessa rende facile per gli investitori in immobili in affitto tenere traccia, gestire e creare report sugli investimenti immobiliari gratuitamente. Decine di migliaia di investitori utilizzano Stessa per tenere traccia di oltre 25 miliardi di dollari in beni immobiliari. Risparmia tempo e ottimizza i tuoi edifici in affitto unifamiliari e plurifamiliari con dashboard per la performance, tracciamento automatico di entrate e spese, strumenti di organizzazione dei documenti e report finanziari pronti dal punto di vista fiscale. Ulteriori informazioni su Stessa

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Fondata nel 1971, MRI Software è un fornitore leader di innovative applicazioni software e di soluzioni in hosting per il mercato immobiliare. La piattaforma tecnologica completa e versatile di MRI, unita a un ecosistema aperto e connesso, soddisfa le esigenze individuali delle aziende immobiliari, dalla gestione a livello di proprietà e dalla contabilità alla modellazione e analisi degli investimenti per i mercati commerciali e residenziali globali. Ulteriori informazioni su MRI Software

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Fornisce CRM, dashboard degli investitori, gestione dei documenti, calcoli di distribuzione e strumenti di analisi alle imprese di investimento immobiliare.
Investor Management Services (IMS) è una piattaforma software di gestione degli investitori per i proprietari di immobili commerciali e le società di investimento. Oltre 500 clienti sono stati in grado di riallocare migliaia di ore in attività a valore aggiunto per oltre 75.000 investitori. La piattaforma IMS viene utilizzata per gestire oltre 45 miliardi di dollari in azioni. Le società immobiliari commerciali utilizzano IMS per risparmiare tempo e risorse, generare valore e migliorare l'esperienza degli investitori. Ulteriori informazioni su RealPage IMS

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Juniper Square è un software multifunzione di gestione degli investimenti facile da usare, progettato specificamente per il settore immobiliare.
Juniper Square è un software multifunzione di gestione degli investimenti facile da usare, che consente ai manager di raccogliere più capitale, migliorare le operazioni di investimento e aumentare la soddisfazione degli investitori. Progettato appositamente per il settore immobiliare, Juniper Square è utilizzato da centinaia di medici di base, per la gestione di oltre 14.000 investimenti e 730 miliardi di dollari di beni immobiliari. Ulteriori informazioni su Juniper Square

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Carta è la piattaforma di gestione della proprietà per aziende, investitori e dipendenti.
Ideale per le società di venture capital e di private equity, Carta rende più facile per i possessori di azioni di società private monitorare e gestire la proprietà ed eseguire le proprie attività di back office. Carta è stata fondata nel 2012 e ha iniziato aiutando le aziende private a gestire le proprie tabelle di capitalizzazione. Da allora i servizi di Carta si sono ampliati andando a includere valutazioni ASC (Accounting Standards Codification) 820, contabilità per fondi e altro ancora. Supporta oltre 10.000 aziende, oltre 700.000 stakeholder individuali e ha valutato oltre 200 miliardi di dollari di capitali privati. Ulteriori informazioni su Carta

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Backstop Solutions offre soluzioni di produttività basate sul cloud per società di investimenti istituzionali e gestori patrimoniali alternativi.
Il software di gestione degli investimenti di Backstop, efficace e intuitivo, è realizzato su misura per i professionisti della gestione degli investimenti istituzionali e alternativi che sono sommersi dalla quantità di dati che fluiscono nelle loro caselle di posta e nei loro schedari. La pluripremiata suite di produttività Backstop, molto utilizzata nel settore, incorpora gli strumenti più essenziali per la gestione dei portafogli, il monitoraggio della ricerca, l'esecuzione di IDD/ODD, la raccolta di capitali e l'assistenza agli investitori. Ulteriori informazioni su Backstop

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Seeking Alpha è la più grande comunità di investitori del mondo. L’obiettivo è semplice: aiutarti a essere un investitore migliore.
Seeking Alpha è la più grande comunità di investitori del mondo. L’obiettivo è semplice: aiutarti a essere un investitore migliore. Qualunque siano le tue esigenze di investimento, questa soluzione ti offre ricerca indipendente ed equilibrata su azioni, strumenti di analisi fondamentali, dibattito in crowdsourcing o dati di mercato utilizzabili. In qualità di membro, puoi collegare il tuo portafoglio per ottenere stock screener, avvisi e aggiornamenti personalizzati o unirti a uno dei servizi di esperti per ottenere idee di trading esclusive in tempo reale. Ulteriori informazioni su Seeking Alpha

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Plaid è una piattaforma tecnologica che consente alle applicazioni di connettersi con i conti bancari degli utenti.
Plaid è una piattaforma tecnologica che consente alle applicazioni di connettersi con i conti bancari degli utenti. Plaid si concentra sull'abbassamento delle barriere per accedere ai servizi finanziari rendendo più semplice e sicuro l'utilizzo dei dati finanziari. Ulteriori informazioni su Plaid

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Ledgy aiuta le startup di venture capital a gestire i propri portafogli da un'unica dashboard: monitora le prestazioni, la liquidità, la pista, le valutazioni dei modelli e altro ancora.
Ledgy viene utilizzato da analisti e gestori presso i principali fondi di venture capital, per tenere traccia dei propri investimenti. Unica fonte di verità all'interno di una dashboard scalabile, per monitorare tabelle di capitalizzazione, tasso di liquidità, modelli di confronto, analisi a cascata, diluizioni future e altro ancora. Monitora le prestazioni delle startup con dashboard KPI e report condivisibili. Semplifica la gestione dei documenti con firme elettroniche qualificate. Realizzato in Svizzera: sempre accurato, riservato, sicuro e legalmente conforme. Ulteriori informazioni su Ledgy

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Valutico è una piattaforma di valutazione che permette di valutare un'impresa in pochi minuti.
Valutico è una piattaforma di valutazione che permette di valutare un'impresa in pochi minuti. La piattaforma multifunzione di Valutico mette a disposizione 3 TB di dati aziendali, con 800.000 transazioni, 50.000 colleghi e 26 tecniche di valutazione. Unisciti a più di 400 società finanziarie in oltre 70 Paesi che utilizzano Valutico per: - Avere accesso a dati di mercato leader a livello mondiale provenienti da fonti affidabili. - Scaricare i report con un solo clic. - Eseguire diversi scenari di valutazione in pochi secondi. Ulteriori informazioni su Valutico

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Dynamo ottimizza il software di gestione delle operazioni di investimento front-to-back per partner generali e limitati oltre che per i fornitori di servizi.
Dynamo offre software di gestione degli investimenti basato sul cloud alle aziende che operano nel settore degli investimenti alternativi. Dynamo fornisce prodotti su misura alle aziende, sia che si tratti di partner generali e limitati che di fornitori di servizi. Gli strumenti di automazione del flusso di lavoro e le pipeline specifiche del settore, nonché dashboard e funzionalità di creazione di report semplificano la gestione dei processi. Le integrazioni con fornitori di dati Microsoft Office e di dati terze parti consentono agli utenti di centralizzare le operazioni di investimento front-to-back office. Ulteriori informazioni su Dynamo

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Dealpath è una tra le principali piattaforme di gestione delle trattative basate sul cloud per gli investimenti immobiliari, utilizzata da centinaia di importanti aziende.
Dealpath è la piattaforma di gestione delle trattative basata sul cloud leader nel settore immobiliare. Le società di investimento e sviluppo sfruttano Dealpath come centro di comando per il monitoraggio intelligente della pipeline, per realizzare potenti analisi delle trattative e per i flussi di lavoro collaborativi. Fondata nel 2014, Dealpath ora supporta oltre 5 mila miliardi di dollari di transazioni a livello globale con le principali istituzioni di tutto il mondo. Ulteriori informazioni su Dealpath

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Investitori e consulenti scelgono DealCloud per potenziare i loro team addetti alle trattative.
DealCloud offre una piattaforma, servizi e competenze per potenziare le capacità di negoziazione di banchieri di investimento e team addetti alle trattative di private equity. La piattaforma è progettata specificamente per questo obiettivo. Prevede un team di implementazione che aiuta i clienti a iniziare a utilizzare la piattaforma e un team di gestione degli account che li farà andare avanti. DealCloud proviene dal mondo del private equity e dell'investment banking e capisce di cosa i clienti hanno bisogno per portare avanti una trattativa. Ulteriori informazioni su DealCloud

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Scopri come eMoney può semplificare la vita finanziaria dei tuoi clienti, semplificare il processo finanziario e massimizzare il tuo valore.
eMoney Advisor è l'unico sistema di pianificazione patrimoniale per consulenti finanziari che offre trasparenza, accessibilità, sicurezza e organizzazione superiori per tutto ciò che influisce sulla vita finanziaria dei clienti. Grazie a una tecnologia progettata e creata da consulenti per consulenti, il software e le ottime risorse di eMoney sono personalizzati per trasformare la capacità dei consulenti di implementare piani finanziari completi e prepararli per un futuro finanziario sicuro. Ulteriori informazioni su emX

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Vantage Software offre soluzioni complete, ma intuitive per società di investimenti alternative, consentendo loro di gestire le operazioni.
Vantage Software offre soluzioni complete, ma intuitive per società di investimenti alternative, consentendo loro di gestire le operazioni. I clienti di Vantage Software gestiscono oltre 1 trilione di dollari di capitale privato, capitale di rischio e investimenti immobiliari. Questo software è specializzato in portali per gli investitori e per la contabilità, creazione di report, gestione dei contatti, monitoraggio del portafoglio e soluzioni per il flusso d'affari. Ulteriori informazioni su Vantage Software

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Strumento di gestione degli investimenti e monitoraggio del portafoglio progettato per società di capitale di rischio, capitale privato e investitori informali.
Rundit alimenta un'unica fonte di verità e aiuta le società di venture capital (Venture Capital, VC) e capitale privato a rimanere al passo con i propri investimenti e a migliorare l'efficienza del proprio team. Con Rundit i gestori di fondi possono automatizzare diverse attività, dall'aggregazione dei dati del portafoglio al calcolo dei KPI dei fondi e alla stesura di report LP. Il team di VC otterrà le istantanee dell'intero portafoglio, oltre a una rapida scoperta di informazioni approfondite dai livelli dell'azienda e dei fondi. Ulteriori informazioni su Rundit

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EquityEffect è una piattaforma completamente integrata per la gestione di portafoglio e schemi di capitale per aziende specializzate in capitali di rischio.
EquityEffect (un marchio Diligent) è una piattaforma completamente integrata per la gestione di portafoglio e schemi di capitale per aziende specializzate in capitali di rischio. Questo software fornirà un'unica fonte di visione veritiera per tutti gli schemi di capitale e i KPI delle aziende del portafoglio. Gestisci facilmente sequenze aziendali (waterfall) e modelli di scenario per ottenere visibilità sulle prestazioni di tutti i loro investimenti, aziende e fondi. Niente più dati imprecisi, ma una visione accurata delle prestazioni dei fondi. Ulteriori informazioni su Diligent Equity

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Gestisci la raccolta di fondi, il flusso di affari, la due diligence e i portafogli. Per gestori di fondi di investimento alternativi e investitori istituzionali.
AIM, la principale soluzione per la gestione del capitale privato sulla piattaforma Salesforce, consente di consolidare i dati in un unico sistema centrale per l'efficienza operativa e ottimizzare i flussi di lavoro per aumentare la crescita. AIM è pronta per Lightning Experience con un'interfaccia utente semplice e chiara, progettata per facilità d'uso e velocità. Con AIM otterrai le basi per creare la tua soluzione tecnologica nell'intera impresa, sfruttare la potenza dei tuoi dati e ottenere un vantaggio informativo che ti pone molti avanti rispetto alla concorrenza. Ulteriori informazioni su Altvia

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TOGGLE aiuta gli investitori a gestire il flusso di informazioni quotidiane, a cercare opportunità nascoste e ad analizzare driver di risorse e modelli passati.
TOGGLE è un software di analisi basato sull'intelligenza artificiale, che aiuta gli investitori discrezionali a estrarre informazioni migliori e tempestive dai propri dati, a una frazione del costo di un team di data science. TOGGLE aiuta gli investitori a gestire il flusso di informazioni quotidiane, a cercare opportunità nascoste, ad analizzare driver di risorse e modelli passati e a rendere prontamente disponibili per l'analisi i dati tradizionali e alternativi. Ulteriori informazioni su TOGGLE

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Software di gestione degli investimenti per family office, hedge fund, private equity, amministratori di fondi con partnership e G/L integrati
Il software per la contabilità del portafoglio e partnership di FundCount monitora, analizza e segnala il valore degli investimenti complessi presenti nei portafogli. Un G/L multivaluta integrato e gli strumenti per il flusso di lavoro automatizzati, compresi feed diretti con broker/tutori, migliorano l'efficienza operativa. Il software supporta un'ampia gamma di tipi di risorse e metodologie di misurazione del portafoglio. In combinazione con la versatile funzionalità di creazione dei report on-demand, FundCount mette a disposizione delle aziende velocità, accuratezza e visione analitica. Ulteriori informazioni su FundCount

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Digitalizza il patrimonio netto dell'azienda: tabella di capitalizzazione, piani azionari, simulazione dei finanziamenti, aggiornamenti degli investitori e molto altro.
Per fondatori e avvocati: Capboard semplifica la gestione del patrimonio netto aziendale. Una fonte di verità per la cronologia dei finanziamenti e delle tabelle di capitalizzazione che permette di risparmiare tempo ed evitare gli errori, così da non ricevere più e-mail degli investitori in cui richiedono dettagli sul patrimonio netto. Simulazioni di finanziamento e di uscite: esegui proiezioni sulle diluizioni e sui diritti di voto con diversi cicli di finanziamento e scenari di uscita. Calcola i pagamenti tenendo conto della tabella di capitalizzazione attuale. Data room virtuale: velocizza la raccolta fondi o le trattative di fusioni e acquisizioni (Mergers and Acquisitions, M&A). Ulteriori informazioni su Capboard

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Manuale utente per Software di gestione finanziaria

Cos'è un software di gestione finanziaria?

Un software di gestione finanziaria è una piattaforma per la gestione del portafoglio di investimenti e delle risorse finanziarie di un'organizzazione. Un investment management software offre strumenti integrati per tenere traccia delle attività del portafoglio, dei fondi di investimento e gli standard di conformità agli audit.

Un software di gestione degli investimenti finanziari è strettamente correlato a software per banche e software per la gestione dei rischi finanziari, che offrono diverse funzionalità simili. Per questi motivi è adatto a investitori individuali, società di investimento tradizionali e fornitori di investimenti alternativi, come gli hedge fund.

Quali sono i vantaggi di un software di gestione finanziaria?

Gli investitori devono monitorare ogni giorno da vicino i propri fondi comuni ed exchange-traded funds. Il software di gestione finanziaria offre diversi vantaggi, che aiutano le società a ottimizzare i propri flussi di lavoro, essere conformi alle norme e aumentare la produttività.

Ecco alcuni dettagli dei vantaggi degli investment management software:

  • Analisi delle prestazioni in tempo reale: il software di gestione degli investimenti finanziari tiene traccia delle attività dell'account per aggiornare i consulenti finanziari sulle prestazioni del loro portafoglio. Li aiuta a confrontarne le prestazioni all'inizio e alla fine di un periodo di tempo specifico. Possono anche vedere risultati in tempo reale, il che li aiuta a calcolare immediatamente il flusso di cassa, monitorando guadagni e perdite.
  • Gestione di tutti i conti di investimento in un solo luogo: possibilità per i gestori degli investimenti di raggruppare i portafogli e categorizzarli per facilitarne la consultazione. Inoltre, si potranno tenere sotto controllo tutti gli investimenti da una posizione centrale, anche se i fondi sono distribuiti tra diversi investment accounts o luoghi e hanno diverse spese di intermediazione.
  • Tracciamento e gestione dei mercati azionari per prendere decisioni informate: è fondamentale selezionare le giuste azioni in cui investire. Un software di gestione degli investimenti finanziari configura delle watchlist in base ai requisiti dell'utente, in modo che possa selezionare le opzioni migliori dall'elenco. Aiuta anche gli investitori a tenere traccia delle fonti online gratuite per potenziali portafogli di titoli in cui investire.

Quali sono le funzionalità tipiche di un software di gestione finanziaria?

  • Importazione/esportazione dei dati: importazione ed esportazione di informazioni e report in formato PDF o Excel da/al software per la gestione degli investimenti finanziari.
  • Tracciamento e gestione degli investimenti: monitoraggio dell'allocazione dei capitali e dei prezzi delle attività nel tempo.
  • Definizione di benchmark: confronto delle metriche chiave della propria attività con le metriche dei principali operatori di mercato del proprio settore.
  • Gestione dei clienti: organizzazione delle interazioni della società con clienti attuali e potenziali.
  • Creazione di report di conformità: verifica, tracciamento e creazione di report dei dati normativi per i propri stakeholder interni ed esterni.
  • Bond/azioni: acquisizione e tracciamento di bond e azioni nel portafoglio di un cliente.

Quali considerazioni fare prima di acquistare un software di gestione finanziaria?

  • Facilità di implementazione e uso: i fornitori stanno lavorando a una migliore esperienza d'uso, mentre i clienti scelgono sistemi facili da implementare e usare. La maggior parte della forza lavoro lascerebbe il proprio partner finanziario se ricevesse l'offerta di un'esperienza tecnologica migliore da un'altra società. Di conseguenza, i migliori software di gestione degli investimenti finanziari dovrebbero essere facili da usare sia per dipendenti che per clienti. Un'interfaccia cliente facile da usare supporterà i clienti nel regolare sfruttamento dei vantaggi.
  • Creazione di report di rischio e conformità in tempo reale: il software dovrebbe avere funzionalità per la valutazione e il calcolo del rischio in tempo reale, per aiutare le società a generare report sulle prestazioni e sviluppare strategie. Un software di gestione finanziaria dovrebbe avere un motore di conformità basato su regole e la capacità di personalizzare i flussi di lavoro di conformità. Dovrebbe aiutare i manager a generare report sui rischi relativi come liquidità, esposizione e valore a rischio, per analizzare attribuzione del rischio e decomposizione.

Alcuni dei trend più rilevanti legati ai software di gestione finanziaria

  • Il machine learning trasforma il modo in cui le organizzazioni servono i clienti: analisi predittiva e machine learning possono aiutare investitori e financial advisors a ottenere informazioni su eventi fondamentali per il mercato, che possono influenzare il portafoglio di un cliente. Le informazioni aiutano il software ad apprendere e suggeriscono l'azione successiva migliore per il cliente. I moduli di autoapprendimento possono tenere traccia dell'attività dei visitatori e ottenere maggiori informazioni sui loro interessi. In base a queste informazioni, i consulenti possono modificare la propria strategia di comunicazione per interagire meglio con i clienti e aumentare la fidelizzazione.
  • Maggiore attenzione a ottenere e mantenere clienti millennial: gli investitori si rivolgeranno principalmente ai millennial, che progressivamente iniziano a dominare la forza lavoro e guadagnare sempre di più. I millennial, però, desiderano investire in qualcosa di proprio, consultando recensioni online e ascoltando consigli dei propri pari. Per rivolgersi a questa fascia demografica, le società hanno bisogno delle ultime tecnologie per comunicare, agevolare i pagamenti e garantire trasparenza. Vale la pena di offrire una piattaforma self-service per personalizzare la loro esperienza e consolidare e analizzare il loro portafoglio (portfolio analysis), in modo che i millennial abbiano piena titolarità delle proprie attività.