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Software per fare quotazioni

I software per fare quotazioni consentono di calcolare le stime di costi e prezzi in modo preciso, rapido ed efficiente. I programmi per creare quotazioni consentono anche la distribuzione delle stesse a livello aziendale, permettendo la determinazione automatica dei prezzi basata su record storici e una facile integrazione di fattori localizzati, inclusi profili dei clienti, terminologia specifica e aliquote delle imposte di vendita. Molti software per fare quotazioni si integrano direttamente con le attività di contabilità di un'organizzazione, consentendo la conversione automatica delle quotazioni in fatture. I programmi per creare quotazioni, inoltre, aiutano a gestire i clienti nell'aposito portale clienti. Trova i migliori software per fare quotazioni in Italia.

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Gestisci la forza lavoro mobile in modo efficiente, snellisci e ottimizza i costi per le aziende con il software di gestione dei servizi esterni Synchroteam. Synchroteam offre funzionalità di monitoraggio, pianificazione, smistamento, gestione dei lavori, creazione di report, CRM, creazione di preventivi e pagamento mobile. SaaS basato sul cloud con applicazioni mobili per iOS e Android. Si integra con Quickbooks e Zoho. Crea la tua prova gratuita in meno di 1 minuto e organizzati con una soluzione per il servizio esterno economica, potente e personalizzabile. Supporto dal vivo. Ulteriori informazioni su Synchroteam

Caratteristiche

  • Branding personalizzabile
  • Gestione dei prezzi
  • Integrazioni di terze parti
  • Creazione automatica di preventivi
  • Gestione degli sconti
  • Generazione di proposte
  • Firma elettronica
  • Fatturazione e contabilizzazione
  • Gestione di documenti
Bellissimo software di contabilità online ospitato nel cloud per le piccole imprese. Accessibile sempre e ovunque. Ottieni subito la tua versione di prova gratuita.
Pluripremiato software di contabilità online, progettato per proprietari di piccole imprese e commercialisti. Disponibile su qualsiasi computer o dispositivo mobile dotato di connessione Internet. Le finanze aziendali e il flusso di cassa vengono aggiornati in tempo reale. Importa transazioni dai conti bancari. Consente accessi utente illimitati. È integrabile con oltre 600 applicazioni aziendali di terze parti. Supporta più valute. I dati sono accessibili mediante un singolo libro mastro, consentendo a contabili e clienti di collaborare sugli aspetti finanziari. Ulteriori informazioni su Xero

Caratteristiche

  • Branding personalizzabile
  • Gestione dei prezzi
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  • Creazione automatica di preventivi
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  • Generazione di proposte
  • Firma elettronica
  • Fatturazione e contabilizzazione
  • Gestione di documenti
Infusionsoft di Keap, piattaforma CRM multifunzione potente e conveniente per la marketing automation e l'automatizzazione delle vendite, ti permette di far crescere la tua azienda.
Scelto da oltre 200.000 utenti, Infusionsoft di Keap è un software CRM multifunzione, per marketing automation e automatizzazione delle vendite, semplice e potente che ti aiuta a far crescere la tua azienda. Integralo con le applicazioni che già utilizzi per semplificare e automatizzare l'intero processo aziendale, fornire servizi personalizzati e chiudere più affari. Il piano tariffario parte da 23 $ al mese. Ulteriori informazioni su Keap

Caratteristiche

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  • Generazione di proposte
  • Firma elettronica
  • Fatturazione e contabilizzazione
  • Gestione di documenti
Potrai creare, tenere traccia e firmare elettronicamente i tuoi documenti da una singola posizione, utilizzando firme online legalmente valide.
Hai bisogno di inviare proposte accurate che facciano una buona impressione sui tuoi clienti, senza dedicare più di un'ora a ciascuna di esse? PandaDoc ti consente di creare nuovi preventivi direttamente all'interno della tua piattaforma CRM con un solo clic. Permette di monitorare le visualizzazioni dei preventivi e delle firme, una volta inviate e di accettare pagamenti tramite campi di transazione sicuri con carta di credito. Ulteriori informazioni su PandaDoc

Caratteristiche

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  • Fatturazione e contabilizzazione
  • Gestione di documenti
ECi JobBOSS fornisce gli strumenti software aziendali necessari per mantenere il tuo negozio efficiente, produttivo e redditizio.
ECi JobBOSS è un software di gestione dei negozi basato sui processi, appositamente progettato per produttori personalizzati e che operano in modalità mista. Soluzione integrata dal preventivo-alla vendita che offre visibilità e controllo completi sull'attività di produzione. Disponibile come software nel cloud o on-premise, ogni opzione offre modelli di prezzo flessibili e abbonamenti mensili, dandoti la possibilità di scegliere la soluzione migliore per la tua azienda. Le nuove dashboard di ECi JobBOSS 2018 mostrano le informazioni critiche per l'azienda in tempo reale. Ulteriori informazioni su JobBOSS²

Caratteristiche

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  • Generazione di proposte
  • Firma elettronica
  • Fatturazione e contabilizzazione
  • Gestione di documenti
Bitrix24 è un CRM gratuito con preventivi e fatture integrati. Preventivi e fatture illimitati e gratuiti al 100%. 12 milioni di clienti in tutto il mondo.
Se stai cercando un software gratuito per preventivi e fatture, sei nel posto giusto. Bitrix24 è un CRM gratuito con preventivi e fatture illimitati. A differenza di altre soluzioni di fatturazione con preventivi gratuiti, i preventivi e le fatture Bitrix24 sono completamente personalizzabili e sono dotati di potenti strumenti, come il supporto di più valute, le tasse, la numerazione automatica, il catalogo dei prodotti e l'e-mail marketing. Ulteriori informazioni su Bitrix24

Caratteristiche

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  • Gestione di documenti
Il software di creazione preventivi più veloce, più semplice e di maggior valore. Automatizza tutto, dai preventivi per i tuoi clienti fino al pagamento.
mHelpDesk è una soluzione software semplice e potente per la tua azienda che ti permetterà di automatizzare tutto, dal primo contatto con il cliente fino al pagamento. Fornisce ai propri clienti strumenti per dispositivi mobili e online che non hanno eguali in termini di prestazioni, affidabilità e funzionalità. mHelpDesk riunisce gli strumenti migliori in un pacchetto estremamente facile da usare e conveniente che non richiede grandi investimenti iniziali. E offre anche esperti di prodotti interni che ti aiutano a metterti subito a lavoro. Ulteriori informazioni su mHelpDesk

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Interfaccia completamente integrata, automatizzata e facile da usare, progettata per aiutare gli utenti a vendere velocemente, comunicare rapidamente e massimizzare i profitti.
Vendi velocemente, comunica in modo efficiente e massimizza i profitti con Odoo Sales. Invia rapidamente preventivi elaborati con una funzionalità di firma elettronica di facile utilizzo e opzioni di pagamento online. Odoo Sales è completamente integrato con altre app Odoo e automatizza una serie di attività che richiedono molto tempo, consentendo agli utenti di concentrarsi sulle relazioni con i clienti e sulle entrate. Ulteriori informazioni su Odoo

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  • Gestione di documenti
Rendi la tua piccola impresa più grande con piani che partono da 29 $ al mese. Jobber consente alle aziende di creare preventivi, pianificazioni e fatture, oltre che di essere pagate più velocemente.
Rendi la tua piccola impresa più grande con il software per l'assistenza a domicilio di Jobber. Jobber consente a migliaia di aziende di migliorare ed espandere la propria attività. Indipendentemente da dove ti trovi puoi creare preventivi e pianificazioni, fatturare lavori, ottimizzare i percorsi, monitorare e inviare team, avvisare e comunicare con i clienti e sincronizzarti automaticamente con il tuo software di contabilità, il tutto in un unico posto. Verrai pagato più velocemente e apparirai più professionale che mai. Inoltre, il supporto dedicato e gratuito di Jobber ti aiuterà in ogni fase del processo. Ulteriori informazioni su Jobber

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  • Gestione di documenti
Semplifica l'invio di fatture personalizzate e professionali su qualsiasi dispositivo. Ricevi rapidamente i pagamenti e gestisci tutto in un unico posto.
Semplifica l'invio di fatture personalizzate e professionali su qualsiasi dispositivo. Ricevi rapidamente i pagamenti e gestisci tutto in un unico posto. Ulteriori informazioni su PayPal Invoicing

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Strumenti di contatto e di gestione dei lavori avanzati ed efficaci, racchiusi in un'interfaccia semplice da apprendere e facile da utilizzare.
Perfetto per costruttori di tetti, addetti alle ristrutturazioni, al restauro e altre attività, JobNimbus consente di risparmiare tempo e denaro, grazie a strumenti di gestione dei lavori, dei contatti e delle attività integrati nell'interfaccia altamente intuitiva. JobNimbus ti consente di monitorare facilmente le pipeline delle vendite e dei lavori. Crea stime e fatture, scatta foto dei lavori, assegna ordini di lavoro, crea e condividi documenti, pianifica le attività, vedi calendari condivisi, invia ordini di materiali, tieni traccia dei pagamenti e altro ancora. Crea in diretta report avanzati che ti consentono di vedere tutto. Web, iOS e Android. Ulteriori informazioni su JobNimbus

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Qwilr ti aiuta a realizzare documenti di vendita e di marketing, belli e intuitivi e del look straordinario, perfettamente integrabili con la tua attività.
Qwilr sta reinventando il modo di comunicare con i tuoi clienti. Consente di realizzare documenti di vendita e di marketing, belli e intuitivi e del look straordinario, perfettamente integrabili con la tua attività. Potrai trarre vantaggio dalle seguenti funzionalità per creare proposte, citazioni, report e molto altro: strumenti di determinazione dei prezzi interattivi, collaborazione in team, regole del marchio, accettazione integrata, firma elettronica e pagamenti, analisi avanzata, sicurezza avanzata, potenti integrazioni e API per l'automazione di massa delle proposte. Ulteriori informazioni su Qwilr

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Sage 100cloud è una piattaforma ERP per distributori e produttori in crescita e di medie dimensioni.
Sage 100cloud è una piattaforma ERP per distributori e produttori in crescita e di medie dimensioni. Dati finanziari, catena logistica, creazione di report, analisi e collaborazione fanno tutti parte di questa soluzione predisposta per i dispositivi mobili. I processi finanziari all'interno del sistema sono progettati per rilevare automaticamente le transazioni non registrate, trovare errori, discrepanze e correzioni di documenti e riconciliare estratti conto e libri contabili. Ulteriori informazioni su Sage 100

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L'app pensata per le piccole imprese. Pianifica lavori, crea preventivi e fatture, completa moduli di salute e sicurezza sul lavoro e accetta anche pagamenti con carta di credito.
ServiceM8 è pensato per le piccole imprese di servizi con meno di 30 dipendenti. Gestione avanzata di preventivi, programmazione, fatturazione, programmi di manutenzione, report sulla sicurezza, clienti e molto di più. Riduci drasticamente i tempi di amministrazione inviando fatture direttamente in Quickbooks Online o Xero. ServiceM8 è semplice da utilizzare, rapido da avviare e disponibile con una prova gratuita. Perché non provarlo oggi stesso? Ulteriori informazioni su ServiceM8

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Ottimizza il tuo processo di vendita e proposte splendidamente progettate che ti permettono di chiudere le trattative più rapidamente. 14 giorni di prova gratuita.
Proposify è un modo semplice per offrire proposte vincenti. Ti consente di risparmiare oltre 2 ore rispetto a Word, InDesign o Documenti Google. Accesso illimitato a una galleria di bellissimi modelli con copia pre-scritta per una varietà di servizi. Tutti i modelli sono personalizzabili per poter essere adattati alla tua impresa e allo stile del marchio. È lo strumento scelto per le proposte dai venditori e dagli imprenditori, perché chi lo produce sa cosa significa vendere e capisce quanto sia difficile far crescere un'azienda. Ogni funzionalità è progettata per rendere possibile l'approvazione del cliente. Ulteriori informazioni su Proposify

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Con il sistema di gestione delle agenzie di Jenesis e la progettazione dei siti web di JenesisWeb è possibile gestire ogni esigenza della propria agenzia.
Jenesis è un sistema di gestione basato sul cloud progettato per aiutare gli agenti assicurativi a gestire i clienti di linee personali e commerciali esistenti e i clienti di piani vita e salute. Permette di creare solide relazioni con gli assicurati, gestire programmi di marketing automatici rivolti ai potenziali clienti e aumentare l'efficienza mediante moduli Acord precompilabili. Oltre al sistema di gestione Jenesis, i servizi di progettazione di siti web di JenesisWeb consentono anche di riunire in un unico luogo tutte le esigenze della propria agenzia. Ulteriori informazioni su Jenesis Software

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Automazione delle vendite, e-commerce, realtà aumentata, marketplace e-commerce, funziona online e offline. La prima soluzione brevettata per dispositivi mobili.
La prima e brevettata soluzione di vendita B2B mobile che ti consente di portare i tuoi prodotti con te, ovunque tu sia, con o senza accesso a Internet. Visualizza tutti i tuoi prodotti e clienti, completa la cronologia degli ordini, gestisci lo stock e vendi/condividi i tuoi prodotti da qualsiasi luogo. Inoltre, i rappresentanti di vendita possono accedere a RepZio su QUALSIASI dispositivo connesso con la rivoluzionaria app per il web. Con RepZio puoi gestire la tua attività ovunque, in qualsiasi momento e su qualunque dispositivo. Ulteriori informazioni su RepZio

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Consente di creare fatture, preventivi, liste di imballo, note di credito, ordini di acquisto professionali e altro ancora.
Permette di inviare fatture semplici utilizzando modelli professionali, un generatore di fatture, fatture e preventivi in formato PDF, pagamenti online, un organizzatore delle fatture, il monitoraggio di entrate e spese, il monitoraggio e la gestione dei tempi e la rendicontazione aziendale, tutti riuniti in un'unica app di facile utilizzo. Invoice2go consente di creare una fattura o una valutazione per una costruzione, creare una ricevuta commerciale per una trasferta o monitorare le ricevute della propria piccola impresa. Inizia oggi stesso la prova di 14 giorni e ottieni il 50% di sconto sul primo anno. Ulteriori informazioni su Invoice2go

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Scoro è la più completa soluzione per la gestione aziendale e di progetti per servizi professionali e creativi.
Scoro è una soluzione di gestione aziendale e di progetti end-to-end che consente a servizi professionali e creativi di controllare l'intero flusso di lavoro da un unico luogo. Oltre alle funzionalità di gestione dei progetti, Scoro mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per una gestione completa della propria attività: pianificazione e monitoraggio di lavoro e attività, collaborazione, database di contatti e CRM, preventivi e fatturazione, creazione di report avanzati, dashboard in tempo reale e molto altro. Registrati per una prova gratuita di 14 giorni per vedere di persona! Ulteriori informazioni su Scoro

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Soluzione di produzione personalizzata basata sul cloud con preventivi, business intelligence, gestione dei dipendenti e altro ancora.
ShopVOX è una soluzione basata sul Web e facile da usare per la gestione dei produttori di articoli personalizzati. Questa soluzione comprende tutto il necessario per gestire il proprio punto vendita: monitoraggio delle vendite, preventivi, ordini di lavoro e di acquisto, gestione e pianificazione dei lavori, approvazioni di prove online, integrazione di Quickbooks, business intelligence, pagamenti online con carte di credito tramite Authorize.net e molto altro. Perfetta per: - Aziende che producono insegne - Tipografie - Aziende del settore dell'abbigliamento - Produttori di articoli personalizzati - Job shop Ulteriori informazioni su shopVOX

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Soluzione basata sul cloud che fornisce software per la cura dei prati per fare stime, fatturare, pianificare, spedire messaggi di testo in modo automatizzato e altro ancora.
Con oltre 20.000 utenti e in attività dal 2003, LawnPro è un software basato sul cloud per i professionisti della cura dei prati, che consente di automatizzare i processi aziendali e i flussi di lavoro. LawnPro gestisce la pianificazione dei lavori, lo smistamento, la fatturazione automatica, le notifiche di testo automatiche ai clienti, l'elaborazione automatica dei pagamenti, l'automazione dei promemoria per i pagamenti in ritardo, la prenotazione online/il portale clienti, i promemoria per ricontattare i clienti potenziali e molto altro ancora. Ulteriori informazioni su LawnPro

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QuoteWerks è una soluzione di gestione preventivi e proposte facile da usare che consente alle aziende di tutte le dimensioni di ottimizzare i loro processi di vendita.
QuoteWerks è una soluzione conveniente di gestione preventivi e offerte chiavi in mano con oltre 86.000 utenti in 101 paesi. Ciò che distingue QuoteWerks sono le sue oltre 55 integrazioni con CRM (come ACT!, Autotask, ConnectWise, salesforce, MS CRM, Outlook e altro), contabilità (QuickBooks e Sage 50), distributori (Ingram Micro, Tech Data, Synnex e altro), FedEx/UPS, Leasing, Sales Tax, Dell, Cisco, HP, CDW e altro. Ulteriori informazioni su QuoteWerks

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Promuovi la concentrazione, dai ai tuoi team le competenze necessarie e rispondi più velocemente con le soluzioni collaborative di Clarizen per la gestione del lavoro per l'azienda.
Clarizen è una soluzione di gestione del lavoro collaborativo basata sul cloud. Con Clarizen, l'unica soluzione adattiva presente sul mercato, le aziende possono trasformare rapidamente idee in strategie, piani e azioni per rispondere a condizioni del mercato in constante e sempre più rapido mutamento. I tuoi team potranno lavorare come desiderano e avrai una visibilità in tempo reale su tutti i tuoi flussi di lavoro. In questo modo tutti saranno impegnati e concentrati, i risultati verranno raggiunti più rapidamente e gli obiettivi dell'azienda e le aspettative dei clienti saranno superati. Ulteriori informazioni su Planview AdaptiveWork

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FreeAgent è stato votato il software di contabilità n. 1 del Regno Unito per i proprietari di piccole imprese! (Accounting Excellence Awards 2018)
Unisciti a oltre 80.000 piccole imprese del Regno Unito che utilizzano FreeAgent per gestire le proprie finanze! Questo premiato software per la contabilità su cloud unisce funzioni di fatturazione, monitoraggio dei tempi, spese, IVA conforme a MTD, autovalutazione e altro ancora. Il calendario con le tempistiche delle imposte incorporato con tutti i pagamenti fiscali ti assicura che non mancherai mai più una scadenza. FreeAgent rispetta la conformità con HMRC e si impegna a proteggere i dati personali e finanziari, utilizzando più livelli di sicurezza. Ulteriori informazioni su FreeAgent

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Automatizza i preventivi, accetta pagamenti e aumenta il tasso di conversione con Better Proposals.
Better Proposals è una soluzione documentale digitale completa per le aziende che desiderano ottimizzare i processi di vendita. Grazie al suo editor intuitivo e facile da usare, ti permette di creare e inviare i tuoi preventivi nel giro di pochi minuti. Grazie alle integrazioni con il suo CRM, potrai dire addio all'inserimento manuale e accettare pagamenti tramite Stripe, GoCardless e PayPal. Ulteriori informazioni su Better Proposals

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Manuale utente per Software per fare quotazioni

Che cos'è un software per fare quotazioni?

Un software per fare quotazioni aiuta le organizzazioni a elaborare stime e prevedere i costi in modo accurato ed efficiente. Le applicazioni per la gestione delle quotazioni possono distribuire le quotazioni in un'azienda, abilitare prezzi automatici in base a dati storici e integrare facilmente dati come profili dei clienti, terminologia specifica e aliquote IVA. Molti strumenti per fare quotazioni si integrano direttamente con gli strumenti di contabilità, consentendo la conversione automatica delle quotazioni in fatture.

Quali sono i vantaggi di un software per fare quotazioni?

  • Aumento dell'efficienza: i programmi per fare quotazioni raccolgono e analizzano i dati provenienti da più fonti, tra cui database dei costi, e-mail, software CRM e progetti passati, per generare preventivi e creare proposte. Questi sistemi eliminano le transazioni in contanti, consentendo ai manager di trasferire e ricevere fondi online, mentre la dashboard e i moduli di reportistica consentono ai manager di monitorare le prestazioni aziendali e intraprendere azioni correttive. Tutte queste funzionalità si combinano per incrementare l'efficienza in tutta l'organizzazione.
  • Maggior precisione: i software per fare quotazioni aiutano le organizzazioni a creare proposte automatizzate, riducendo la possibilità di casi di errore umano. Questi sistemi spesso includono molteplici strumenti per facilitare il processo di automazione, tra cui monitoraggio della posta elettronica, generatori di proposte e sistemi di monitoraggio dei costi, aiutando le aziende a creare rapidamente quotazioni e rispondere in modo celere alle richieste di proposta (Request For Proposals, RFP).
  • Costruzione del marchio: i programmi per fare quotazioni consentono alle organizzazioni di inviare proposte che includono loghi, icone e colori specifici, in conformità alle linee guida del proprio marchio, per garantire che la propria attività sia sempre ben riconoscibile per i clienti. Una comunicazione coerente aiuta le organizzazioni a costruire il proprio marchio e far sì che questo venga ricordato facilmente.

Quali sono le funzionalità tipiche di un software per fare quotazioni?

  • Gestione dei contatti: creazione e manutenzione di un registro dei contatti.
  • Creazione di quotazioni e proposte: creazione di proposte dall'aspetto professionale con il marchio aziendale e mantenimento di un archivio centrale di proposte precedenti.
  • Integrazione con applicazioni di terze parti: integrazione con applicazioni correlate di terze parti (ad es. software CRM, software di automazione delle vendite, programmi per contabilità), per evitare di dover immettere i dati più volte migliorando così l'efficienza dei flussi di lavoro.
  • Quotazioni automatizzate: creazione automatica di quotazioni per i clienti basate su diverse regole a seconda delle loro richieste, della disponibilità delle scorte e dei tassi di domanda e offerta.
  • Gestione degli sconti: configurazione di regole per gli sconti in base all'importo e alla quantità.
  • Gestione dei prezzi: creazione di prezzi basati su regole per le azioni e gestione dei prezzi in base ai cambiamenti della domanda.

Quali considerazioni fare prima di acquistare un programma per fare quotazioni?

  • Integrazione con altre soluzioni: i professionisti hanno bisogno di uno strumento per fare quotazioni che possa integrarsi perfettamente con software e strumenti tecnologici esistenti, per prevedere con precisione i costi e generare le quotazioni nella maniera più corretta. Un sistema per fare quotazioni deve essere in grado di trasferire e ricevere dati da soluzioni di terze parti, come sistemi per il calcolo dei costi, strumenti per la stima delle offerte, strumenti di analisi predittiva e soluzioni di dashboard. Per acquistare un software, è quindi importante selezionare una serie di soluzioni per fare quotazioni che si integrino con i sistemi esistenti.
  • Implementazione su cloud economicamente sostenibile: il cloud computing ha trasformato il panorama tecnologico, con un numero sempre più alto di produttori che stanno spostando la propria infrastruttura software sul cloud. Adottando una distribuzione basata sul cloud, gli utenti possono ridurre le spese in conto capitale e ottenere una maggiore sicurezza delle risorse con un budget limitato. Per le piccole imprese che non dispongono di un budget considerevole da investire in questi software, è una buona idea selezionare un elenco di opzioni per il proprio software per fare quotazioni che non superino i vincoli di bilancio.

Alcuni dei trend più rilevanti legati ai software per fare quotazioni

  • I bot conversazionali trasformeranno l'assistenza clienti: con l'adozione sempre più diffusa dei chatbot e delle tecnologie conversazionali, le regole da seguire per coinvolgere i clienti sono destinate a continuare a trasformarsi. Secondo una ricerca di Capterra, quasi sette piccole imprese su dieci stanno attualmente utilizzando tecnologie conversazionali o prevedono di utilizzarle entro i prossimi anni. Con la crescente popolarità dei bot conversazionali per l'assistenza clienti, è lecito aspettarsi che i produttori di strumenti per fare quotazioni si adeguino alla tendenza e inizino a offrire funzionalità di questo tipo.
  • L'analisi predittiva e l'intelligenza artificiale (IA) miglioreranno i risultati: i progressi nella gestione e nelle tecnologie di elaborazione dei dati hanno consentito alle organizzazioni di creare algoritmi di apprendimento automatico che prevedono con precisione il costo dei beni venduti e le vendite previste. È quindi lecito aspettarsi che l'adozione di queste tecnologie cresca in futuro; secondo una ricerca di Capterra, infatti, il 50% delle aziende ha espresso interesse a implementare tecnologie di intelligenza artificiale nel corso dei prossimi anni.