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title: Software CRM per il settore finanziario gratuiti - Capterra Italia 2026
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# Software CRM per il settore finanziario

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> I software CRM per il settore finanziario aiutano le banche, gli istituti di credito e le compagnie assicurative a gestire le informazioni sui propri clienti, inclusi dettagli di contatto, cronologia delle transazioni e registrazioni delle interazioni precedenti. I software CRM per il settore finanziario offrono inoltre funzionalità di analisi di marketing che supportano operazioni di vendita come le chiamate mirate e il cross-selling. Vedi anche:  software per banche, software di marketing automation, software per la gestione dei contatti e software CRM.

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## Prodotti

1. [Bigin by Zoho CRM](https://www.capterra.it/software/204998/bigin-by-zoho-crm) — 4.7/5 (725 reviews) — Bigin è un CRM conveniente e facile da usare, progettato per aiutare le aziende del settore finanziario a gestire i propri clienti in modo efficace.
2. [HubSpot CRM](https://www.capterra.it/software/152373/hubspot-crm) — 4.5/5 (4453 reviews) — HubSpot CRM è una soluzione CRM totalmente gratuita, versatile e intuitiva che ogni team di vendita apprezzerà.
3. [Bitrix24](https://www.capterra.it/software/113540/bitrix24) — 4.2/5 (984 reviews) — Bitrix24 è un software CRM gratuito in rapida crescita, utilizzato da oltre 12 milioni di aziende in tutto il mondo. E-mail marketing, preventivi, fatturazione e altro ancora
4. [EngageBay CRM](https://www.capterra.it/software/178819/engagebay-marketing) — 4.7/5 (907 reviews) — EngageBay fornisce un software di marketing multifunzione, semplice e conveniente, per acquisire, coinvolgere, coltivare i lead e chiudere le trattative.
5. [eWay-CRM](https://www.capterra.it/software/152769/eway-crm) — 4.5/5 (820 reviews) — Componente CRM aggiuntivo per Outlook che aiuta a gestire contatti, vendite, progetti e invii di e-mail. Ora disponibile su iOS/Android.
6. [Freshsales](https://www.capterra.it/software/155563/freshsales) — 4.5/5 (621 reviews) — Freshsales è una soluzione CRM online completa, realizzata per i team di vendita che lavorano ad alta velocità e ricca di funzionalità piuttosto interessanti.
7. [Spotler CRM](https://www.capterra.it/software/88929/really-simple-systems-crm) — 4.4/5 (453 reviews) — Una soluzione CRM conveniente per i servizi finanziari che consente di gestire con efficacia le relazioni con i clienti, favorendo la crescita delle vendite.
8. [Teamgate](https://www.capterra.it/software/139094/teamgate) — 4.8/5 (155 reviews) — Teamgate è il CRM più semplice, intelligente ed efficace per l'intero processo di vendita. Facile da utilizzare, è in grado di gestire in modo semplice la crescita del proprio business.
9. [Foundersuite](https://www.capterra.it/software/144844/foundersuite) — 4.7/5 (110 reviews) — SOFTWARE PER LA RACCOLTA DI FONDI DA PRIVATI E LO SVILUPPO DI IDEE, PE E VC. Foundersuite produce i principali strumenti di Investor CRM + Investor Database e Investor Update.
10. [Dolibarr](https://www.capterra.it/software/159500/dolibarr-erp-crm) — 4.5/5 (105 reviews) — Soluzione open source per la gestione aziendale completa, da clienti e ordini a fatturazione e stock.
11. [Wingmate](https://www.capterra.it/software/194762/wingmate) — 4.6/5 (100 reviews) — Migliora la tua azienda consentendo ai tuoi dipendenti di acquisire informazioni sul campo che ti aiuteranno a crescere e a risparmiare tempo.
12. [Total Expert](https://www.capterra.it/software/146103/total-expert) — 4.3/5 (48 reviews) — Total Expert è un pioniere dei software per tecnofinanza e ha creato il primo, moderno sistema operativo per il marketing (Marketing Operating System, MOS) a livello di impresa.
13. [MortgageHalo](https://www.capterra.it/software/173535/mortgagehalo) — 4.3/5 (44 reviews) — MyCRMDashboard è un sistema CRM per la generazione di potenziali clienti di mutui creato appositamente per istituti di credito residenziale, banche e istituti di credito.
14. [Shape](https://www.capterra.it/software/173673/setshape) — 4.7/5 (44 reviews) — Il CRM più versatile mai creato.
15. [Covve App](https://www.capterra.it/software/200138/covve) — 4.8/5 (40 reviews)
16. [User.com](https://www.capterra.it/software/144916/usercom) — 4.6/5 (36 reviews) — User.com è un avanzato sistema di marketing e vendite che consente di automatizzare la comunicazione personalizzata e ottimizzare i processi aziendali.
17. [Focus Softnet](https://www.capterra.it/software/191388/centra-hub-crm) — 3.9/5 (31 reviews) — Crea fantastiche esperienze per i tuoi clienti e fai crescere la tua attività più velocemente con la soluzione CRM Centra Hub per i servizi finanziari.
18. [CreditOnline](https://www.capterra.it/software/137814/creditonline) — 4.6/5 (11 reviews) — Il sistema Creditonline è dotato di una serie completa di strumenti in grado di gestire ogni aspetto di questa attività, fornendo supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un processo di prestito end-to-end.
19. [TreasuryView](https://www.capterra.it/software/116277/treasuryview) — 4.8/5 (6 reviews) — La piattaforma cloud di TreasuryView permette alle aziende di qualsiasi dimensione di tenere sotto controllo il rischio finanziario.
20. [Chatabox](https://www.capterra.it/software/218866/chatabox) — 4.6/5 (5 reviews) — Chatabox è una piattaforma CRM semplificata per le imprese, ricca di funzionalità e a un prezzo competitivo che parte da 35 $ australiani.

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Ecco cosa offre Bigin:\n\n*Comunicazione fluida: raggiungi i tuoi contatti via telefono, e-mail, social media, WhatsApp e riunioni online.\n*Una visione a 360° dei clienti esistenti e di quelli potenziali: accedi a tutti i dati dei clienti di cui hai bisogno, dalla loro cronologia finanziaria ai loro recapiti, il tutto da un unico luogo. \n*Moduli no-code: acquisizione di richieste tramite il sito web, gli annunci e altri canali.\n*Automazione: automatizza attività banali ma fondamentali come la pianificazione di sessioni di consulenza, l'invio di promemoria di pagamento e altro ancora. \n*Raccolta di documenti: invia link univoci e protetti per raccogliere documenti finanziari in modo sicuro.\n*Dashboard complete: misura e tieni traccia di metriche importanti come le entrate mensili.\n*Integrazioni avanzate: si integra con altre applicazioni Zoho e non.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/174f7c9f-e410-4b75-800e-4eaefb5058f9.png","url":"https://www.capterra.it/software/204998/bigin-by-zoho-crm","@type":"ListItem"},{"name":"HubSpot CRM","position":2,"description":"Ideale per aziende con 10-1.000 dipendenti. Entra nel 21° secolo con HubSpot CRM, un sistema CRM di facile utilizzo che elimina il lavoro manuale consentendo realmente ai team di vendita di vendere. Disponibile gratuitamente, puoi iniziare a utilizzarlo subito. HubSpot CRM consente di tenere tutti i contatti in un unico database centralizzato e personalizzabile, registrare automaticamente ogni interazione ed eseguire ricerche per l'indicizzazione su Internet monitorando oltre 13 milioni di aziende (numero in aumento).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f94dcf3a-e9ef-4673-80a0-d25bd50a393d.png","url":"https://www.capterra.it/software/152373/hubspot-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Bitrix24","position":3,"description":"Bitrix24 è un apprezzato software CRM online gratuito, utilizzato da oltre 12 milioni di aziende in tutto il mondo. È disponibile in cloud e sul posto con accesso al codice open source. Lead, offerte, contatti, società, preventivi, fatture e programmazione degli appuntamenti illimitati. Le versioni avanzate hanno Marketing Automation e automazione delle vendite, SMS di massa, gestione delle campagne e supporto per più pipeline. Disponibile in 18 lingue diverse.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0d820dd6-6e0b-43de-becb-e9078a2d9fac.png","url":"https://www.capterra.it/software/113540/bitrix24","@type":"ListItem"},{"name":"EngageBay CRM","position":4,"description":"EngageBay è una piattaforma di marketing automation multifunzione, semplice ed economica, realizzata per piccole imprese e start up e che consente di acquisire, coinvolgere, coltivare i visitatori del web e convertirli in clienti soddisfatti. Acquisisci lead mediante moduli e popup di lead generation, coinvolgi i visitatori web attraverso pagine di destinazione accattivanti, coltivali attraverso e-mail coinvolgenti e automatizza la canalizzazione di marketing attraverso la marketing automation, il tutto da un'unica piattaforma di facile utilizzo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f68dbd37-d921-4284-a28c-535eb223074a.png","url":"https://www.capterra.it/software/178819/engagebay-marketing","@type":"ListItem"},{"name":"eWay-CRM","position":5,"description":"Componente CRM aggiuntivo per Outlook ora disponibile su iOS/Android. Aiuta a gestire clienti, vendite, progetti e invii di e-mail. Con eWay-CRM è possibile condividere Outlook con il proprio team, monitorare la cronologia delle comunicazioni, pianificare i follow-up, automatizzare i processi aziendali e quindi gestire la propria attività in modo efficiente. Questo software è altamente personalizzabile e consente di creare campi utente, progettare layout di moduli e personalizzare flussi di lavoro e autorizzazioni utente.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/96c95171-8a65-4b39-82b8-8606dda3c33f.png","url":"https://www.capterra.it/software/152769/eway-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Freshsales","position":6,"description":"Freshsales è una soluzione CRM online completa, realizzata per i team di vendita che lavorano ad alta velocità e ricca di funzionalità, quali telefono ed e-mail integrati, monitoraggio del comportamento degli utenti, gestione delle trattative, creazione di report e altro ancora.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bf6a3584-3313-4a13-86a7-6d6d000780e8.png","url":"https://www.capterra.it/software/155563/freshsales","@type":"ListItem"},{"name":"Spotler CRM","position":7,"description":"Il CRM Really Simple Systems è la naturale scelta per il settore dei servizi finanziari, in quando offre una soluzione avanzata, ma facile da utilizzare, per monitorare e gestire le vendite. Progettato per le piccole e medie imprese che lavorano nell'ambito B2B, questo conveniente CRM include tutto ciò di cui hai bisogno per tenerti aggiornato sulle relazioni con i clienti e favorire la crescita delle vendite. Con tutti i dati raccolti in un unico posto, questo CRM consente una collaborazione efficace dei team e può essere personalizzato per soddisfare esigenze specifiche.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e7808050-a1b8-404c-88c8-7b4e7637f55e.png","url":"https://www.capterra.it/software/88929/really-simple-systems-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Teamgate","position":8,"description":"Teamgate è un sistema CRM di vendita completo, semplice, trasparente e basato sul Web, che offre le funzionalità necessarie per guidare l'utente durante l'intero processo di vendita, dall'inizio alla fine. Permette di connettere, organizzare, cercare e analizzare i lead dall'interno di un sistema estremamente intelligente e completamente integrato, consentendo di chiudere le trattative più velocemente in modo più avanzato e intuitivo. Lo stack di vendita integrato del software Teamgate comprende l'accesso a Zendesk, Mailchimp, Zapier e ad altre efficaci funzionalità che consentono di raggiungere i propri obiettivi di vendita ogni giorno!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8b7cf1c8-476a-481c-846e-a63396e82402.jpeg","url":"https://www.capterra.it/software/139094/teamgate","@type":"ListItem"},{"name":"Foundersuite","position":9,"description":"Questo software è ideale per le aziende che sviluppano idee, capitali di rischio e capitali privati (e per consulenti e banche di investimento che aiutano a farle crescere). Foundersuite produce software per la raccolta di capitali e la gestione degli investitori. La linea di prodotti di Foundersuite comprende l’Investor CRM leader del settore. Questo CRM opera su un database di oltre 141.000 investitori per aiutare a creare la propria canalizzazione. Foundersuite comprende anche gli strumenti di hosting e aggiornamento degli investitori di Pitch Deck che aiutano a gestire il potenziale degli investitori e le relazioni con loro.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bef16f0b-ab69-4446-ba29-4b1db43a6f10.png","url":"https://www.capterra.it/software/144844/foundersuite","@type":"ListItem"},{"name":"Dolibarr","position":10,"description":"Soluzione open source per la gestione aziendale completa: Vendite, fatturazione, agenda, stock, ordini di acquisto, invio di e-mail, contabilità, creazione di report di spesa, richieste di ferie. 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Questo porta a un aumento delle entrate e un team più efficiente.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9f564a05-5ba4-4961-829c-904b781932d6.png","url":"https://www.capterra.it/software/194762/wingmate","@type":"ListItem"},{"name":"Total Expert","position":12,"description":"Total Expert è un pioniere dei software per tecnofinanza e ha creato il primo, moderno sistema operativo per il marketing (Marketing Operating System, MOS) a livello di impresa, che consente alle società di servizi finanziari e prestiti di ottenere clienti fedeli, unendo le relazioni umane con la semplicità digitale. Questo prodotto ha guidato una crescita del marketing e dei ricavi del 10% del settore dei mutui statunitense, che vale duemila miliardi di dollari all'anno, e permette a banche e istituti di credito di anticipare il modo in cui i consumatori si aspettano di comunicare, fare acquisti e gestire la propria vita finanziaria nell'era digitale e social.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0087e5c3-f83c-470b-90c0-edf208446f57.png","url":"https://www.capterra.it/software/146103/total-expert","@type":"ListItem"},{"name":"MortgageHalo","position":13,"description":"Il sistema CRM per i mutui MyCRMDashboard è stato creato appositamente per i finanziatori di mutui residenziali. Adatto ad attività con 5 o più funzionari addetti ai mutui. Questa soluzione SaaS di facile utilizzo comprende funzionalità di marketing automatizzate basate su oltre 45 anni di esperienza nel settore. Permette di aumentare attività, referenze, recensioni, testimonianze e altro ancora. L'automazione integrata gestita dal fornitore aiuta i finanziatori ad aumentare la fidelizzazione dei clienti, generare nuove opportunità commerciali e ridurre i costi da sostenere per l'emissione dei mutui.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/2d0d187c-effb-4d44-bf80-79e8b0f3a35b.png","url":"https://www.capterra.it/software/173535/mortgagehalo","@type":"ListItem"},{"name":"Shape","position":14,"description":"Shape è un software di automazione delle vendite e del marketing appositamente concepito, dotato di funzionalità predefinite che possono essere configurate per qualsiasi impresa. L'interfaccia di facile utilizzo consente ai tuoi team di consolidare tutti gli aspetti della tua attività in un'unica piattaforma di intelligenza artificiale. Shape Software offre uno spazio collaborativo ai team per rimanere allineati ed efficienti in tutto ciò che fanno, che si tratti di semplificare la pipeline di vendita, coinvolgere più potenziali clienti con sequenze di marketing e annunci digitali e coltivare i clienti.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3bca0b2f-7b74-41cd-a603-ad186a618a8d.png","url":"https://www.capterra.it/software/173673/setshape","@type":"ListItem"},{"name":"Covve App","position":15,"image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bf364002-dee3-4fda-a06a-e9281c55b42a.png","url":"https://www.capterra.it/software/200138/covve","@type":"ListItem"},{"name":"User.com","position":16,"description":"User.com è una piattaforma di automazione del marketing multifunzione volta a favorire il coinvolgimento e migliorare la conversione utilizzando una singola fonte di dati per i clienti. \n\nRaggiungi i clienti attraverso un'ampia gamma di canali di comunicazione: e-mail, chat dal vivo, chatbot, notifiche push, contenuto dinamico della pagina e molti altri, tutti disponibili in un unico posto. \n\nTi interessa la Marketing Automation? Ottieni una prova gratuita di 14 giorni senza pagamento anticipato.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ee1cfc44-3f00-416f-b4ef-9bd866b0311d.png","url":"https://www.capterra.it/software/144916/usercom","@type":"ListItem"},{"name":"Focus Softnet","position":17,"description":"Centra Hub CRM è un software CRM basato sul cloud che aiuta le aziende di tutte le dimensioni a coltivare lead e analizzare le metriche delle prestazioni. Offre supporto multicanale e consente alle aziende di connettersi con i clienti via e-mail, telefono, live chat e social media. Centra Hub CRM si rivolge a 1000+ clienti in una vasta gamma di settori, tra cui distribuzione, produzione, vendita al dettaglio e altro ancora.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a0afae14-7fd4-43ec-836b-338115e24689.png","url":"https://www.capterra.it/software/191388/centra-hub-crm","@type":"ListItem"},{"name":"CreditOnline","position":18,"description":"Questo sistema di gestione dei prestiti è dotato di una serie completa di strumenti in grado di gestire ogni aspetto di questa attività, supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e procedura di prestito end-to-end.\n\nNegli ultimi 6 anni sono stati lanciati 80 progetti di successo in 8 Paesi. È stato sviluppato un ciclo di vita del prestito completamente automatizzato. Sono stati creati svariati strumenti e soluzioni per le varie sfide che i clienti hanno dovuto affrontare. \n\nAttualmente sono in corso il miglioramento e l'espansione del sistema CREDITONLINE per renderlo un sistema pratico al 100% in base alle esigenze e ai suggerimenti dei clienti.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9033bf81-e622-41f0-9d3e-e159aa371fe5.png","url":"https://www.capterra.it/software/137814/creditonline","@type":"ListItem"},{"name":"TreasuryView","position":19,"description":"La piattaforma cloud di TreasuryView riunisce le informazioni sull'esposizione valutaria effettiva e pianificata, il debito, i tassi di interesse e i dati di mercato esterni in funzionalità di analisi predittiva e automazione delle attività di tesoreria, con la possibilità di integrare il sistema base finanziario o ERP. Inoltre, offre funzionalità di interazione con consulenti bancari affidabili sulla stessa piattaforma di dati, aiutando le aziende a raggiungere gli obiettivi bancari velocemente e a costi contenuti.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9528c2b5-c9e4-4624-b447-d50196314902.png","url":"https://www.capterra.it/software/116277/treasuryview","@type":"ListItem"},{"name":"Chatabox","position":20,"description":"Chatabox è un CRM basato sul cloud completamente scalabile e intuitivo, con un flusso di lavoro senza soluzione di continuità e caratteristiche di automazione per semplificare le vendite e il processo di gestione dei lead. Le funzionalità standard includono monitoraggio e condivisione di e-mail di contatto, allegati, appuntamenti, relazioni con i clienti, marketing, lead generation, archiviazione, preventivi e proposte, fatturazione con dashboard personalizzabili e una serie di altre funzionalità a partire da 35 $ australiani. Scopri di più su Chatabox.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/12f08797-ae09-499e-890d-0404dfa8c2a9.png","url":"https://www.capterra.it/software/218866/chatabox","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":20}
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