Chi utilizza Canopy?

Professionisti del settore fiscale, commercialisti, avvocati, agenti autorizzati.

Cos'è Canopy?

Canopy crea prodotti software per la gestione delle imposte con un unico scopo: semplificare la vita fiscale. Practice Management aumenta l'efficienza del flusso di lavoro migliorando al contempo le relazioni con i clienti, grazie a un portale client e alla gestione avanzata dei progetti. Tax Resolution consente di risparmiare ore su ogni caso con moduli IRS compilati automaticamente e assistenti sui casi. Lo strumento Transcripts di Canopy consente di estrarre le trascrizioni IRS in meno di due minuti. Fai una test con la versione di prova gratuita (non è richiesta la carta di credito).

Dettagli su Canopy

Canopy

https://www.canopytax.com/

Fondata nel 2013

Panoramica dei prezzi di Canopy

Canopy dispone di un piano gratuito e offre una versione di prova gratuita. La versione a pagamento di Canopy è disponibile a partire da 99,00 USD/mese.

Prezzo di partenza

99,00 USD/mese

Versione gratuita

Prova gratuita

Implementazione

Cloud, SaaS, Web

Formazione

Live Online

Assistenza

Assistenza diretta 24 ore su 24

Online

Caratteristiche di Canopy

Programmi per contabilità
Contabilità dei fondi
Contabilità del progetto
Crediti esigibili
Fatturazione e contabilizzazione
Gestione delle buste paga
Gestione delle immobilizzazioni
Gestione delle tasse
Ordini di acquisto
Organizzazioni senza scopo di lucro
Pubblica amministrazione
Riconciliazione bancaria
Studi contabili/commercialisti
Tracciabilità delle spese
Calcolatore delle tasse
Database contatti
Elaborazione di pagamenti
Fatturazione dei progetti
Fatturazione di spese impreviste
Fatturazione online
Fatturazione per ore
Fatture personalizzabili
Fatture ricorrenti e abbonamenti
Gestione solleciti
Pagamenti online
Pagamenti tramite cellulare
Portale di fatturazione
Sistema multi-valuta
Accesso offline
Archiviazione di documenti
Assemblaggio di documenti
Conservazione di documenti
Controllo della versione
Conversione del tipo di file
Firma elettronica
Indicizzazione di documenti
Monitoraggio della conformità
Recupero di documenti
Riconoscimento ottico dei caratteri
Strumenti collaborativi
Controllo ore e spese
Diagramma di Gantt
Gestione del portafoglio
Gestione delle risorse
Gestione di idee
Gestione finanziaria
Metodologie agili
Metodologie tradizionali
Modelli personalizzabili
Monitoraggio dei costi di completamento
Monitoraggio di attività e progressi
Portale clienti
Strumenti collaborativi
Tabella del metodo Kanban
Accesso remoto
Collaborazione
Conferenze web
Firma elettronica
Gestione delle attività
Gestione delle riunioni
Live Chat
Monitoraggio dei fusi orari
Monitoraggio delle attività dei dipendenti
Softphone
Supporto da remoto
Video Chat
Controllo degli orari di lavoro
Fatturazione e contabilizzazione
Flusso di lavoro per le valutazioni
Gestione dei clienti
Gestione dei progetti
Gestione del personale
Gestione di documenti
Monitoraggio della data di scadenza
Per studi contabili/commercialisti
Portale clienti
Controllo del processo di valutazione
Dichiarazione dei redditi
Documentazione a fini fiscali
Fatturazione e contabilizzazione
Gestione dei clienti
Gestione del flusso di lavoro
Gestione di documenti
Monitoraggio della data di scadenza
Pianificazione di scenari
Portale clienti

Recensioni su Canopy

Stai visualizzando 5 di 92 recensioni

Nel complesso
4,5/5
Facilità d'uso
4,4/5
Servizio clienti
4,5/5
Caratteristiche
4,3/5
Rapporto qualità-prezzo
4,1/5
Danny N.
Owner
Ha utilizzato il software per: Più di 1 anno
  • Valutazione complessiva
    5/5
  • Facilità d'uso
    5/5
  • Caratteristiche e funzionalità
    4/5
  • Assistenza clienti
    5/5
  • Rapporto qualità-prezzo
    5/5
  • Consigliato
    9/10
  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 27/4/2018

"Canopy takes the headaches out of client management by offering a way to keep client info organized."

Commenti: Improved practice management and time management. As well as a simple way for clients to securely share their files with me.

Vantaggi: That all client info, files, communication, notes, and tasks are in one application. It has helped eliminate the need to jump around from application to application to find the info I need to manage all my clients accounts.

Inconvenienti: The task feature can use some updates in simplification and added features. I still prefer Jetpack Workflow to help manage my tasks until Canopy improves this feature. I also get frustrated that there isn't a way to simply email a file stored in Canopy to a client that maybe isn't using the portal feature, rather than downloading and adding to an email as an atachment,

  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 27/4/2018
Elisabeth G.
CEO
Contabilità, Lavoratore autonomo
Ha utilizzato il software per: 6-12 mesi
  • Valutazione complessiva
    4/5
  • Facilità d'uso
    4/5
  • Caratteristiche e funzionalità
    4/5
  • Assistenza clienti
    5/5
  • Rapporto qualità-prezzo
    4/5
  • Consigliato
    9/10
  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 30/5/2018

"I have had an outstanding experience with Canopy!"

Commenti: Client satisfaction, reliable (and hopefully secure!) file-sharing. Potential to have a more efficient tax practice. I feel like i didn't have time to dive in to all feature fully during tax season, but hope to spend some time this Fall tinkering with the software.

Vantaggi: Helping me organize the data and correspondence of 200+ tax clients. I got hooked by the fact that it keeps copies of all my email correspondence. But the biggest surprise was all the positive feedback I received from my clients about how easy it was to use, especially the file uploading. I had a previous product that was a complete nightmare. Around 40% of the clients who tried using it were unable to. Working on taxes brings up a lot of anxiety in people so anything I can do to make the experience smoother goes a long way. Having a reliable, user-friendly product to offer my clients feels GREAT!

Inconvenienti: Annual subscription fee that will likely increase as the product is continually enhanced. It's also a little hard to organize the accounts of married couples. They file a joint return so in many respects only need one account. But I like to correspond with both spouses and I haven't figured out a way to do that within one account. If I made one spouse's account inactive, it also deactivates their email address so I'm unable to correspond with them.

  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 30/5/2018
Dustin J.
District Manager
Beni di consumo, 501-1.000 dipendenti
Ha utilizzato il software per: 1-5 mesi
  • Valutazione complessiva
    3/5
  • Facilità d'uso
    3/5
  • Caratteristiche e funzionalità
    1/5
  • Assistenza clienti
    1/5
  • Rapporto qualità-prezzo
    1/5
  • Consigliato
    0/10
  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 2/1/2020

"Customer Service is Terribly - This Company is too new to meet deadlines"

Commenti: Purchased a license in order to use their Tax Prep software (NOT the tax management software - ability to track clients and manage the funnel of taxes). Was told everything would be ready in time, and I ensured they knew I was only buying now because the Tax Prep software was going to finally be ready. (They told me 4 different dates for when this would be ready as I've been working with their sales for 2 years, waiting for them to get things together). Jumped in and decided to make them our company for our tax prep business, and everything went wrong. Salesperson we worked with had quit, implementation team was slow, and then I got off the phone with a support person who casually mentioned that the tax software was tossed out for this year. We had no clue, completely SOL as we have 4 weeks until tax season started and had to rush to find another company. All done without an apology, just "oh that's funny, I thought everyone knew that we couldn't get the software ready", even though we were assured that it would be - for a quick sale I imagine. Lots of back and forth with different support team members. We had been paying for two months and getting everything switched to their platform - which took an enormous amount of time and effort from our people, just to be told they won't have it ready for us and we will not receive a refund. I told the support manager before about this review being posted and was told I "might get a call back" for help.

Vantaggi: The software is cloud based and therefore easy to access.

Inconvenienti: The company consistantly made promises that they were unable to uphold. Pushbacks on product releases that we desperately needed, and no refund for their mistakes. Not the company you want to go with when you need something dependable. They're a tax company which makes it even more absurd that they mess around with deadlines.

  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 2/1/2020
Jennifer M.
Office Manager
Contabilità, 2-10 dipendenti
Ha utilizzato il software per: 6-12 mesi
  • Valutazione complessiva
    4/5
  • Facilità d'uso
    3/5
  • Caratteristiche e funzionalità
    3/5
  • Assistenza clienti
    3/5
  • Rapporto qualità-prezzo
    1/5
  • Consigliato
    1/10
  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 24/3/2020

"Canopy Program Is it worth the money"

Commenti: Canopy was a great program, I just don't believe it was worth the money they were asking by year two, so as a business we got rid of it.

Vantaggi: Canopy was very easy to implement and use, it saved alot of time and space as far as filing and was very convenient for a secure upload area for clients.

Inconvenienti: I felt it was unnecessary for the program to create files for spouses just because you put them in the profile for the original client. I didn't like that you couldn't change the profile up to fit different types of clients. Also the cost kept going up each year.

  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 24/3/2020
Julie L.
Accountant Representing
Ha utilizzato il software per: Più di 1 anno
  • Valutazione complessiva
    5/5
  • Facilità d'uso
    4/5
  • Caratteristiche e funzionalità
    4/5
  • Assistenza clienti
    5/5
  • Rapporto qualità-prezzo
    3/5
  • Consigliato
    8/10
  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 10/4/2018

"As a tax professional with various types of clients I love it all in one place"

Commenti: Having a secure portal and most of my client tax information in one place.

Vantaggi: The creators and tech support of this program are responsive to the end users requests and the site is updated, the tech support amazing, and until they get a feature installed, will help you with a work around to use in the mean time.

Inconvenienti: That I cannot print lists easily, that clients cannot fill out their own portal information, and most importantly, that I cannot due my clients regular income taxes here thereby having all the important information saved in place.

  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 10/4/2018