Backstop

da Backstop Solutions Group

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Chi utilizza Backstop?

Investitori istituzionali: fondi di fondi, sovvenzioni, fondazioni, pensioni, OCIO, family office e consulenti. Gestori patrimoniali alternativi: fondi speculativi, private equity, settore immobiliare e società di venture capital.

Cos'è Backstop?

Backstop Solutions offre soluzioni per aiutare il settore degli investimenti istituzionali e alternativi a sfruttare al massimo il tempo. In questo settore ogni minuto è importante e questa piattaforma aiuta i clienti a sostituire complicati elenchi di attività con processi aziendali ottimizzati. A tale scopo, questo software offre una tecnologia di produttività basata sul cloud ai gestori patrimoniali e agli allocatori, aiutandoli a raccogliere e trattenere meglio il capitale, svolgere attività di ricerca e gestione del portafoglio e fornire assistenza ai principali stakeholder.

Dettagli su Backstop

Backstop Solutions Group

http://www.backstopsolutions.com

Fondata nel 2003

Panoramica dei prezzi di Backstop

Backstop non dispone di un piano gratuito e non offre una versione di prova gratuita.

Versione gratuita

No

Prova gratuita

No

Implementazione e assistenza di Backstop

Assistenza

  • Orario lavorativo

Implementazione

  • Cloud, SaaS, Web
  • Dispositivi mobili - iOS nativo
  • Dispositivi mobili - Android nativo

Formazione

  • Di persona
  • Live Online
  • Webinar
  • Documentazione

Caratteristiche di Backstop

  • Assegnazione di attività di gruppo
  • Gestione dei cespiti
  • Gestione del marketing
  • Gestione del territorio
  • Gestione di potenziali clienti
  • Monitoraggio dell'influenza
  • Monitoraggio delle relazioni
  • Monitoraggio famiglie
  • Notifiche account
  • Tracciabilità delle spese

Visualizza l'elenco completo di Software CRM per il settore finanziario

  • Analisi del portafoglio
  • Analisi della performance
  • Calcolo di profitti e perdite
  • Contabilità degli investitori
  • Contabilità di partnership
  • Gestione contatti
  • Gestione del portafoglio
  • Gestione della conformità
  • Rendicontazione degli investitori

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  • Azioni/obbligazioni
  • Benchmarking
  • Contratti a termine su merci
  • Gestione contabile
  • Gestione dei clienti
  • Gestione dei fondi
  • Gestione del rischio
  • Importazione/Esportazione di dati
  • Modellazione e simulazione
  • Parametri prestazionali
  • Per i consulenti di investimento
  • Per investitori e operatori di borsa
  • Portale clienti
  • Proprietà immobiliari
  • Relazioni sulla conformità
  • Ribilanciamento del portafoglio

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Recensioni su Backstop

Leggi tutte le recensioni

Valutazione complessiva

4,3/5
In base alle recensioni di 37 utenti

Punteggio medio

Facilità d'uso 4
Servizio clienti 4,5
Caratteristiche 4,2
Rapporto qualità-prezzo 4

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Andrew K.
Controller, CPA
Servizi finanziari, 11-50 dipendenti
Ha utilizzato il software per: Più di 2 anni
  • Valutazione complessiva
    5 /5
  • Facilità d'uso
    3 /5
  • Caratteristiche e funzionalità
    4 /5
  • Assistenza clienti
    Nessuna recensione
  • Rapporto qualità-prezzo
    Nessuna recensione
  • Consigliato
    7/10
  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 9/7/2020

"Backstop Review"

Commenti: The wide range of functionality is a good solution for various needs across different departments.

Vantaggi: This a good data aggregator for client information, history and data. The functionality servers a lot of different uses.

Inconvenienti: The ease of use and custom reporting is not intuitive and locating specific charts and data sets can sometimes be difficult.

  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 9/7/2020
Utente Verificato
Senior Product Manager
Servizi finanziari
Ha utilizzato il software per: Più di 2 anni
  • Valutazione complessiva
    5 /5
  • Facilità d'uso
    4 /5
  • Caratteristiche e funzionalità
    5 /5
  • Assistenza clienti
    5 /5
  • Rapporto qualità-prezzo
    5 /5
  • Consigliato
    9/10
  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 19/7/2018

"Ready-to-use CRM with sensible extensibility"

Commenti: A cloud-based CRM to centrally store business contacts, collaterals, qualitative and quantitative data and share amongst different departments. Combing Report Builder, Excel Toolkit and API allows end-users to self-serve business intelligence.

Vantaggi: Backstop hits the sweet spot between features and extensibility. Out of the box, the platform meets 70-80% of our business requirements. Our firm fortunately has the know-how to use API and Excel Toolkit (ETK) to cover the last mile. Most importantly, the product team listens to its customers and continually enhances the platform based on our input. You would unlikely get such feedback loops from the likes of Salesforce, Oracle or Microsoft.

Inconvenienti: Compared to a CRM startup that has unlimited flexibility to innovate, Backstop may seem more mature and risk-averse. The UI/UX seems a little dated, and mobile-responsiveness and mobile app have room for improvements. The labeling of different data entry screens should be more standardized as well.

  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 19/7/2018
Utente Verificato
Sr. Research Analyst
Gestione degli investimenti, 2-10 dipendenti
Ha utilizzato il software per: 6-12 mesi
  • Valutazione complessiva
    3 /5
  • Facilità d'uso
    3 /5
  • Caratteristiche e funzionalità
    3 /5
  • Assistenza clienti
    5 /5
  • Rapporto qualità-prezzo
    2 /5
  • Consigliato
    5/10
  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 9/5/2019

"Mostly for reporting, needs improvement on analysis"

Commenti: Experience is overall positive, although the company does have serious issues that it needs to address to compete with other investment analysis softwares that exist. Interface / plugins need work.

Vantaggi: Strong in terms of accounting and tracking capeabilities

Inconvenienti: Interface is dated and it is not very strong on the investment analysis side. Comparability / plugins in excel often cause issues

  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 9/5/2019
Lubna R.
Client Engagement Associate
Servizi finanziari, 51-200 dipendenti
Ha utilizzato il software per: Più di 2 anni
  • Valutazione complessiva
    4 /5
  • Facilità d'uso
    5 /5
  • Caratteristiche e funzionalità
    4 /5
  • Assistenza clienti
    4 /5
  • Rapporto qualità-prezzo
    4 /5
  • Consigliato
    7/10
  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 24/9/2020

"Backstop - CRM Review"

Commenti: I like Backstop and it's important for our team to function. I like the portal usage for our clients. We can maintain all our files/info on one system and publish it for client visibility.

Vantaggi: User friendly. easy to customize reports and fields. I like the formula functions on the reports. Pages also a +.

Inconvenienti: The time it takes to run accounts reports and some limitations they have on not being able to customize their performance review sheet or their decks.

  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 24/9/2020
Kevin N.
Investor Relations
Servizi finanziari, 51-200 dipendenti
Ha utilizzato il software per: Più di 2 anni
  • Valutazione complessiva
    4 /5
  • Facilità d'uso
    4 /5
  • Caratteristiche e funzionalità
    4 /5
  • Assistenza clienti
    5 /5
  • Rapporto qualità-prezzo
    Nessuna recensione
  • Consigliato
    10/10
  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 26/9/2018

"Backstop / InvestorBridge Review"

Commenti: My experience has been great thus far, the folks at Backstop have made the implementation process a breeze, they are always available for questions and assistance which is an invaluable part of being a Backstop client.

Vantaggi: Having a cloud based CRM with not only the functionality to store qualitative but also quantitative information is extremely helpful especially as a member of the investor relations team who is constantly servicing investors. Additionally, having the ability to have the CRM be the backdrop that feeds the investor portal is also great, having to only update one system saves time. The professional services team has been extremely helpful as we continue to implement new features.

Inconvenienti: Like any software there are limitations however Backstop does a great job at taking feedback and creating new features from that.

  • Fonte della recensione 
  • Data della recensione: 26/9/2018
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