Questo articolo è stato orginariamente pubblicato il 18/02/2020 e aggiornato il 15/04/2024.
Esplora le 5 migliori soluzioni gratuite di customer relationship management (CRM) per le aziende italiane presenti su Capterra Italia.
In questo articolo
I software di customer relationship management (CRM) aiutano le aziende a monitorare e gestire le interazioni con i clienti da un'unica piattaforma. Questo tipo di strumenti può essere utilizzato per gestire i lead, semplificare la pipeline delle vendite e aiutare gli utenti a mettere la soddisfazione dei clienti al primo posto. Tutto ciò grazie a funzionalità quali l'archiviazione di documenti, il monitoraggio delle comunicazioni, la gestione dei lead e le integrazioni dei social media, che permettono di gestire le campagne. Pertanto, grazie ai software CRM, le aziende possono prendere decisioni informate, personalizzare maggiormente le interazioni e crescere in modo più rapido.
Quali sono i vantaggi di uno strumento di CRM gratuito?
Le soluzioni CRM gratuite offrono diversi vantaggi per le aziende, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) con budget limitati. Ecco alcuni benefici:
- Convenienza: il primo vantaggio a cui viene da pensare è di carattere economico. I software CRM gratuiti propongono funzionalità essenziali a costo zero, il che li rende un'opzione ideale per le aziende che dispongono di risorse limitate.
- Scalabilità: molti strumenti CRM gratuiti sono scalabili, permettendo alle aziende di iniziare con funzionalità base per poi passare a piani superiori mano mano che le loro necessità aumentano. Questa flessibilità consente al software di adeguarsi alle esigenze in evoluzione di un'azienda in crescita.
- Intuitività: le soluzioni CRM gratuite presentano spesso interfacce facili da usare che non richiedono competenze tecniche notevoli, garantendo così un'adozione e un'implementazione più rapide in tutta l'organizzazione.
- Caratteristiche essenziali: sebbene gli strumenti CRM gratuiti non dispongano necessariamente di tutte le funzionalità avanzate delle versioni a pagamento, normalmente includono caratteristiche essenziali quali la gestione dei contatti, il monitoraggio delle attività e i registri delle comunicazioni. In questo modo, le principali funzionalità sono coperte.
- Accesso basato sul cloud: numerose soluzioni CRM gratuite operano su piattaforme cloud con possibilità di accesso da remoto. Questo aspetto è particolarmente utile per le aziende con team distribuiti in sedi diverse o con modalità di lavoro flessibili.
In questo articolo presentiamo, in ordine alfabetico, cinque tra i migliori software CRM gratuiti pubblicati su Capterra Italia. Per stilare questo elenco abbiamo preso in considerazione i software CRM gratuiti con una valutazione complessiva media di almeno 4,5 stelle su 5 e un minimo di 20 recensioni degli utenti negli ultimi due anni. Inoltre, ogni strumento offre una versione completamente gratuita. Puoi consultare la metodologia completa alla fine dell'articolo.
1.
EngageBay CRM è una piattaforma che offre una suite di funzionalità per il marketing, le vendite e l'automazione dei servizi in un unico posto. Questa soluzione unificata aiuta le PMI a ottimizzare il customer journey, dall'acquisizione al nurturing dei lead, fino a convertirli in clienti paganti, senza tralasciare il servizio di assistenza. Tra le funzionalità base di EngageBay CRM, troviamo il monitoraggio delle e-mail, l'importazione/esportazione di dati, le previsioni, l'analisi dei trend di vendita e le integrazioni con applicazioni di terze parti come Gmail e Outlook.
Quali sono le principali caratteristiche della versione gratuita di EngageBay CRM?
La versione gratuita di EngageBay CRM propone strumenti per la gestione delle interazioni con i clienti e aiuta ad archiviare e organizzare i dettagli dei contatti, offrendo al contempo una panoramica completa delle interazioni e della cronologia di ognuno di essi. La funzione di lead scoring predittivo permette di individuare i lead ad alto potenziale, oltre a includere moduli di gestione delle etichette, visualizzazione delle offerte, programmazione degli appuntamenti, suite di social network e dashboard dei report.
Quali sono le principali caratteristiche delle versioni a pagamento di EngageBay CRM?
EngageBay CRM propone tre piani a pagamento, Basic, Growth e Pro, che includono funzionalità aggiuntive per potenziare ulteriormente le attività di vendita e marketing. Il piano Basic comprende minuti per le chiamate e fasi personalizzabili delle offerte per la gestione della pipeline e creazione di proposte. Il piano Growth include una classifica (leaderboard), report delle chiamate per l'analisi delle prestazioni, assistenza multi-valuta per le transazioni internazionali, opzioni di automazione, consegna basata sul fuso orario e altro ancora.
Infine, il piano Pro offre tutte le funzioni del piano Growth, a cui si aggiungono caratteristiche quali la gestione dei ruoli, gli script di chiamata, report personalizzati, le registrazioni delle chiamate, gli obiettivi, le analisi delle proposte e strumenti di account-based marketing (ABM) per campagne di marketing mirate.
2.
Freshsales è una soluzione di customer relationship management che aiuta gli utenti a unificare i dati sulle vendite e a semplificare i relativi processi. Questa piattaforma permette di eseguire la qualificazione dei lead e di creare molteplici pipeline di vendita personalizzate per soddisfare esigenze aziendali specifiche, così che il team commerciale possa visualizzare il progresso dell'offerta e definire le fasi della vendita. Inoltre, lo strumento offre una funzione di analisi per valutare e assegnare le probabilità di conversione nel corso delle varie fasi e realizzare una stima dei guadagni.
Il software consente anche di creare i propri cataloghi di prodotti con informazioni dettagliate sull'inventario e di configurare i modelli tariffari e gli scaglioni fiscali, oltre a usufruire di un'assistenza multi-valuta. Non mancano poi l'analisi dei trend di vendita e la possibilità di importare/esportare i dati.
Quali sono le principali caratteristiche della versione gratuita di Freshsales?
Il piano gratuito di Freshsales è pensato per i team di ridotte dimensioni e supporta un massimo di tre utenti. Include anche bacheche Kanban e modelli di e-mail, oltre a telefono e live chat integrati.
Quali sono le principali caratteristiche delle versioni a pagamento di Freshsales?
Freshsales propone piani a pagamento con funzionalità aggiuntive per rafforzare ulteriormente le capacità di vendita. Il piano Growth presenta una vista Kanban per contatti, clienti e offerte, un servizio di assistenza 24 ore su 24, un'app mobile, report mirati, l'accesso al marketplace Freshworks e un catalogo di prodotti. Gli utenti possono creare e utilizzare modelli di e-mail, oltre a sfruttare i campi personalizzabili per ottenere dati specifici sui clienti. Il software permette l'automazione di attività ripetitive con flussi di lavoro di base e la possibilità di collaborare in team con strumenti di collaborazione aziendale.
Il piano Pro include tutte le caratteristiche del livello Growth, oltre a un modulo di intelligenza artificiale chiamato Freddy AI, che aiuta ad attribuire un punteggio ai contatti e a redigere le e-mail commerciali. Infine, il piano più elevato, Enterprise, comprende tutte le funzionalità dei piani inferiori e altre avanzate come i permessi a livello di campo per il controllo granulare degli accessi.
3.
HubSpot CRM è una soluzione di customer relationship management che permette di semplificare la gestione dei contatti e il processo di vendita. La piattaforma aiuta a liberarsi dei farraginosi fogli di calcolo, centralizzando tutti i contatti in un unico database personalizzabile. Grazie a questo approccio è possibile automatizzare l'inserimento dei dati e dedicare tempo alle altre attività. Questo software offre inoltre funzionalità di previsione, analisi dei trend di vendita, qualificazione dei lead e importazione/esportazione dei dati.
Quali sono le principali caratteristiche della versione gratuita di HubSpot CRM?
La versione gratuita di HubSpot CRM supporta un massimo di 5 utenti e 3 dashboard personalizzabili, ognuna con 10 report, che offrono informazioni approfondite sulla pipeline di vendita e sulle interazioni con i clienti. Questo piano include anche la segmentazione di 10 elenchi attivi per una comunicazione mirata, oltre all'app mobile di HubSpot, che consente di accedere ai dati del CRM da ovunque. I team di vendita possono inoltre contare su una comunicazione collaborativa grazie allo strumento e-mail, mentre la libreria dei prodotti aiuta a gestire le offerte di prodotti e servizi.
Quali sono le principali caratteristiche delle versioni a pagamento di HubSpot CRM?
HubSpot CRM offre anche due piani a pagamento: Starter e Professional. Il piano Starter tra le diverse funzionalità include una libreria di prodotti con supporto per un milione di prodotti, una casella di posta condivisa, strumenti per la gestione degli utenti e fino a 5000 modelli di e-mail. Il livello superiore, Professional, propone fino a 100 caselle di posta condivise, una libreria di prodotti con capacità fino a 15 milioni di prodotti e 25 dashboard con un massimo di 30 report ognuna.
5.
Mokapen è una piattaforma di collaborazione che permette ad aziende e professionisti di semplificare il lavoro di squadra e le interazioni con i clienti. Combina funzionalità di project management con un sistema CRM integrato, in modo tale che gli utenti possano qualificare i lead e gestire progetti, attività, ticket di assistenza clienti e informazioni dei contatti all'interno di una piattaforma unificata. Questo approccio centralizzato promuove inoltre una comunicazione e una collaborazione efficienti tra membri del team, partner esterni e clienti.
Quali sono le principali caratteristiche della versione gratuita di Mokapen?
Il piano gratuito di Mokapen offre una suite di strumenti per la gestione delle principali operazioni commerciali. Gli utenti possono importare/esportare i dati e creare un numero illimitato di attività, progetti e contatti. La versione gratuita permette anche di generare report su progetti e ricevere assistenza diretta da Mokapen.
Quali sono le principali caratteristiche delle versioni a pagamento di Mokapen?
Mokapen propone tre piani a pagamento: Small, Medium e Large. Il piano Small permette di gestire appuntamenti, creare molteplici spazi di lavoro e pipeline di vendita, generare report, creare documenti online e integrare nella piattaforma varie applicazioni di terze parti.
Il piano Medium, oltre a quelle del livello Small, include altre funzionalità, come la gestione delle prenotazioni, un catalogo di prodotti e servizi, opzioni di reporting avanzate (offerte, prenotazioni), il monitoraggio dei tempi e la creazione di pagine e moduli online. Inoltre, è possibile controllare l'accesso degli utenti, leggere e-mail direttamente da un account e-mail e integrare ulteriori applicazioni.
Il livello più alto, Large, include tutte le funzionalità del piano Medium, a cui si aggiungono report e gestione degli ordini, accesso Single Sign-On (SSO), permessi e campi personalizzabili, possibilità di incorporare moduli online, creazione di report e grafici personalizzabili, e automazione di flussi di lavoro con trigger basati sui dati raccolti dai moduli.
5.
La piattaforma CRM Vtiger offre una panoramica dello storico di ogni contatto per favorire interazioni informate e personalizzate. Include funzionalità di gestione delle offerte con parametri che misurano la qualità di un'offerta e un'apposita dashboard analitica. Il personale di vendita può comunicare con i clienti attraverso diversi canali, come chiamate telefoniche, e-mail e messaggi sui social media. Inoltre, gli utenti possono acquisire e salvare sulla piattaforma CRM le note delle chiamate/conversazioni commerciali realizzate su questi canali.
Vtiger permette di acquisire e qualificare lead tramite e-mail e moduli web, nonché di segmentarli in campagne di invio massivo, drip o di risposta automatica. Permette di creare progetti relativi a clienti, offerte o casi, e scomporli ulteriormente in attività principali e secondarie per una maggiore visibilità e una migliore esecuzione. Non mancano poi funzionalità di importazione/esportazione di dati, previsione e analisi dell'andamento delle vendite.
Quali sono le principali caratteristiche della versione gratuita di Vtiger?
La versione gratuita di questo strumento fornisce supporto per un massimo di 10 utenti, punteggio del profilo, elenchi personalizzati, tagging e avvisi delle attività. Inoltre, permette di gestire attività e to-do list, e include modelli di e-mail e una casella di posta condivisa per utente.
Quali sono le principali caratteristiche delle versioni a pagamento di Vtiger?
Vtiger propone tre piani a pagamento: One Growth, One Professional e One Enterprise. Il piano One Growth include la gestione delle campagne, l'assistenza per la fatturazione e un portale clienti che supporta fino a 50 utenti. Il livello One Professional supporta invece fino a 100 utenti all'interno del portale e offre una casella di posta per i social media e dipendenze delle attività. Il piano più completo, One Enterprise, comprende ancora più funzionalità.
Aspetti da valutare prima di scegliere il miglior software CRM per la tua azienda
Per selezionare il software CRM più adatto alla tua azienda, ti consigliamo di prendere in considerazione alcuni fattori:
- Esigenze aziendali: definisci chiaramente le esigenze e gli obiettivi della tua azienda e assicurati che le caratteristiche della piattaforma CRM li soddisfino.
- Intuitività: valuta la facilità d'uso e le opzioni di personalizzazione del software per favorire l'adozione da parte degli utenti.
- Integrazioni: verifica di poter integrare strumenti e sistemi esistenti per eseguire le operazioni in modo più fluido.
- Assistenza clienti e formazione: valuta il livello dell'assistenza clienti e delle risorse di formazione disponibili per un'implementazione senza intoppi.
- Considerazioni sul prezzo: valuta il costo complessivo, comprese le spese iniziali e i potenziali costi nascosti, per assicurarti che il software rientri nel tuo budget.
- Recensioni degli utenti: consulta le recensioni e le testimonianze degli utenti per farti un'idea delle esperienze di persone reali e dell'efficacia del software nel tuo settore.
Metodologia
Il presente articolo è stato aggiornato in data 2 agosto 2019.
I prodotti analizzati soddisfano i seguenti criteri:
Prodotti gratuiti
Ai fini del presente articolo, i prodotti sono stati classificati come gratuiti se:
- Offrono una versione gratuita e stand-alone del software.
- Non si tratta di una versione di prova del software per la quale è richiesto l’acquisto di una versione a pagamento in seguito alla scadenza di un determinato periodo di tempo.
Prodotti open source
I software open source esaminati nel presente articolo devono disporre di un codice sorgente aperto per l’analisi, la modifica e la correzione. Inoltre, il codice sorgente deve essere stato aggiornato (versione completa o correzioni minori) negli ultimi 12 mesi e deve supportare uno dei seguenti sistemi operativi: Windows, Mac o Linux.
Criteri di selezione
I prodotti che soddisfano i criteri riportati precedentemente sono stati valutati in base alla definizione di software CRM elaborata da Capterra: i software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) consentono alle organizzazioni di gestire le informazioni relative ai clienti attuali e potenziali (ad esempio i dettagli di contatto). La tecnica CRM consente di porre i clienti al centro dell’attività aziendale e di utilizzarne le informazioni corrispondenti per la personalizzazione di un’esperienza unica per ciascun individuo.
I software consolidano le informazioni relative ai clienti in un singolo repository, in modo da poter organizzare e gestire le relazioni in maniera efficiente, automatizzare i processi comuni e fornire strumenti per il monitoraggio delle prestazioni e della produttività.
L’analisi è focalizzata sulla verifica delle funzionalità CRM di base e in relazione alla categoria. Un prodotto viene classificato come software CRM se contiene tutte le funzionalità principali, ovvero gestione dei contatti, monitoraggio delle interazioni e gestione dei lead.
I software che soddisfano la definizione di mercato necessitano inoltre di almeno 10 recensioni pubblicate sulla pagina di categoria dei software CRM tra l’8 maggio 2018 e il 7 maggio 2019.
Dichiarazione di non responsabilità
Il contenuto del presente articolo riporta opinioni e punti di vista dei singoli utenti e non rappresenta l’opinione di Capterra.
